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海通国外证券集团有限公司Jingbo Zhao,Yuewei Zhao,Kunyang Wang近期对安徽协力进行沟通并发布了沟通解说《公司公告点评：加强零部件与高端铸件才略，助力业务结构优化、竞争力提拔》，本解说对安徽协力给出增握评级，合计其成见价位为23.86元，刻下股价为17.51元，预期高涨幅度为36.26%。

　　安徽协力(600761)　　投资重点：　　事件1：变更可转债召募资金用途。证据公司《对于拟远离可休养公司债券部分募投样子并将剩余召募资金插足其他募投样子的公告》，公司拟远离公开刊行可休养公司债券募投样子“新能源车辆成立样子”、“智能工场二期样子”，将上述两个样子共计1.5亿元的展望剩余召募资金投向变更至募投样子“高端铸件基地样子”。　　事件2：并购整机出产基地和货叉零部件供应商。证据公司《对于收购安徽和安机电有限公司握有的安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司一说念股权暨干系交游的公告》，公司决定以现款风景收购和安机电握有的“好运机械”（公司整机制造基地之一）65.15%股权、“安鑫货叉”（公司迫切货叉零部件供应商）51%股权。　　加大零部件业务插足，助力业务多元化发展。公司可转债的新能源车辆成立样子、智能工场二期样子所成立的厂房、新增的主要工艺开垦均已插足使用并终了批量出产，后续预期插足较小。高端铸件基地样子主要出产工业车辆及工程机械配重类、能源传动箱/桥类和微型铸钢件三大类高端铸件，缱绻产能为年产20万吨。咱们合计，公司调配可转债募投资金用途，有意于充分阐明资金使用效果，助力业务多元化发展，加速知足公司“十四五”、“十五五”工夫产能彭胀的需求。　　并购控股推动孙公司，安静提拔中枢竞争力。公司收购和安机电握有的好运机械、安鑫货叉一说念股权，一方面，八成减少相应的往常干系交游金额，进一步优化公司搞定结构，有意于阐明产业链协同作用，增强商场竞争力；另一方面，咱们合计有助于增强公司收入及利润界限。2024Q1-Q3，好运机械终了收入12.32亿元，终了净利润9069万元；安鑫货叉终了收入1.87亿元，终了净利润702万元。　　盈利预测。咱们展望公司2024/2025/2026年终了贸易收入178.50/201.84/226.25亿元，同比+2.17%/+13.08%/+12.09%，终了归母净利润14.17/16.62/19.32亿元，同比增长10.85%/17.33%/16.21%。咱们赐与公司2024年15倍PE估值不变，成见价23.86元/股，合理市值213亿元，保管“优于大市”评级。参考PB估值，按照咱们的合理价，公司2024年PB为2.03倍（2024年可比公司PB2.23倍），估值具备合感性。　　风险指示。可转债募投样子成立进展不足预期；制造业景气建筑不足预期；原材料价钱波动风险；汇率波动风险。

本站数据中心证据近三年发布的研报数据筹办，浙商证券王华君沟通员团队对该股沟通较为深远，近三年预测准确度均值为79.93%，其预测2024年度包摄净利润为盈利13.84亿，证据现价换算的预测PE为11.3。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级19家，增握评级6家；往时90天内机组成见均价为21.78。

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