交银外洋：看护阿里巴巴-SW“买入”评级 主意价107港元
发布日期：2024-11-19 11:11 点击次数：133
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交银外洋发布商议敷陈称，也曾看到阿里巴巴-SW（09988）淘天平台用户活跃度及粘性的进步，以及受微信互联互通带来的新增用户的后劲，始终变现率进步的潜在空间有较大细则性。现价对应2025年10倍市盈率，估值引诱。按2025年13倍市盈率，看护主意价107港元，看护“买入”评级。
敷陈中称，公司2025财年第二季总收入2365亿元东说念主民币（下同），同比增5%，与该行和阛阓预期基本一致。革新后每股盈利15.06元，同比降4%，低于该行预期3%，与阛阓预期基本一致。淘宝商品成交金额（GMV）在9月季度增速与客户解决收入（CMR）一致，看到了变现率企稳趋势，天然该行以为淘天插足策略仍然对变现率酿成一定波动，但下个季度期间劳动费完好意思季度孝敬及全站推家具的渗入，应会带来肃穆的CMR增长。瞻望12月季度公司举座收入增速8.6%，革新后EBITA约573亿元，同比增8%，其中淘天或受旺季影响同比增2%，其他业务执续同比减亏。
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牵累剪辑：史丽君