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        长城证券股份有限公司         （第一期）刊行公告 注册金额：          不卓绝东谈主民币 50 亿元（含 50 亿元） 本期刊行金额：        不卓绝东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元） 增信情况：          本期债券无担保 资信评级机构：        长入资信评估股份有限公司 刊行东谈主主体信用品级：     AAA 本期债券信用品级：      AA+                   刊行东谈主              主承销商/簿记照料东谈主           签署日历：2024 年 11 月 14 日   本公司及董事会举座成员保证公告内容的真正、准确和齐全，对公告的虚 假纪录、误导性述说或者要紧遗漏负连带包袱。                     进军领导 公开拓行面值总和不卓绝东谈主民币 50 亿元公司债券，已赢得中国证券监督照料委 员会证监许可〔2024〕974 号核准。   刊行东谈主本次债券选择分期刊行的方式，其中长城证券股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公开拓行次级公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发 行额度为不卓绝东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。 《深圳证券来回所债券市集投资者适合性照料倡导（2023 年改换）》及相干法 律法例规矩的专科投资者中的机构投资者。 将根据网下询价簿记驱散，由刊行东谈主与主承销商按照国度关系规矩协商一致在 利率询价区间内细目。 式向专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况细目本期债券的最终票面 利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 11 月 18 日（T-1 日）在深圳证券来回所 网站公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者温顺。 东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券来回所信用债 券蚁集簿记建档系统（以下简称“深圳证券来回所簿记建档系统”）进行申购。 除债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投 资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购 的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过向簿记照料 东谈主提交《利率询价及认购苦求表》的方式参与询价申购。专科机构投资者最低 申购金额为 1000 万元（含 1000 万元），卓绝 1000 万元的必须是 1000 万元的整 数倍，簿记照料东谈主另有规矩的除外。本期债券的承销机构偏激关联方在本质程 序合规且报价公允的情况下也不错参与本期债券的认购，但不得接受债券刊行 相干方寄予或者指示进行把持刊行订价、利益运输等雄伟市集次序的行径。  关系本期刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券来回所 网站上实时公告，敬请投资者温顺。 长本期债券簿记时刻或取消本期债券刊行。 行的债券。刊行东谈主不把持刊行订价、暗箱操作，不以代合手、信赖等方式谋取不 正派利益或向其他相干利益主体运输利益，不径直或通过其他主体向参与认购 的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的辩论通过关联金融机构 相互合手有相互刊行的债券；空幻施其他违抗公道竞争、雄伟市集次序等行径。  刊行东谈主的控股鼓吹、实质欺压东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款行径。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行驱散公告中就相干认购情况进行 表示。 他东谈主违纪融资申购。投资者申购并合手有本期债券应恪守相干法律法例和中国证 券监督照料委员会的关系规矩，并自行承担相应的法律包袱。投资者应遵照独 立、客不雅、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者额外压低或举高价钱 或利率，赢得配售后应严格本质交纳义务。 合理的投资策略和风险照料轨制，有用退缩和欺压风险。  投资者不得协助刊行东谈主从事违抗公道竞争、雄伟市集次序等行径。投资者 不得通过同谋鸠结伙金等方式协助刊行东谈主径直或者转折认购我方刊行的债券， 不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈办事，不得径直或者变相收取债券 刊行东谈主承销办事、融资照拂人、筹商办事等神志的用度。  资管产物照料东谈主偏激鼓吹、合伙东谈主、实质欺压东谈主、职工不得径直或转折参 与上述行径。 诠释书为准。                      释义  除非公告另有所指，下列词汇具有如下含义： 刊行东谈主、本公司、公司、长城                 指   长城证券股份有限公司 证券                     长城证券股份有限公司本次公开拓行总和不卓绝 本次债券、本次公司债券     指                     东谈主民币50亿元的公司债券                     长城证券股份有限公司2024年面向专科投资者公 本期债券、本期公司债券     指                     开拓行次级公司债券（第一期）                     刊行东谈主依据关系法律、法例为刊行本期债券而制作 召募诠释书           指   的《长城证券股份有限公司2024年面向专科投资者                     公开拓行次级公司债券（第一期）召募诠释书》 刊行东谈主讼师、讼师、北京嘉源   指   北京市嘉源讼师事务所                     德勤华永司帐师事务所（特殊无为合伙）、中审众 司帐师事务所、审计机构     指                     环司帐师事务所（特殊无为合伙） 主承销商、受托照料东谈主、簿记                 指   南京证券股份有限公司 照料东谈主 评级机构、长入资信       指   长入资信评估股份有限公司 鼓吹大会            指   长城证券股份有限公司鼓吹大会                     长城证券股份有限公司鼓吹大会选举产生的董事 董事会             指                     会 高等照料东谈主员          指   长城证券股份有限公司的高等照料东谈主员 论说期、近三年及一期      指   2021年、2022年、2023年和2024年1-6月 论说期末、近三年及一期末    指   2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末 最近一年末、最近一期末     指   2023年末、2024年6月末 中国证监会/证监会       指   中国证券监督照料委员会 证券业协会           指   中国证券业协会 《公司法则》          指   《长城证券股份有限公司法则》 《公司法》           指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东谈主民共和国证券法》 登记机构            指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 上交所             指   深圳证券来回所                     刊行东谈主与债券受托照料东谈主签署的《长城证券股份有 《债券受托照料条约》      指   限公司2024年面向专科投资者公开拓行公司债券                     之债券受托照料条约》                     《长城证券股份有限公司2024年面向专科投资者 《债券合手有东谈主会议法则》     指                     公开拓行公司债券之债券合手有东谈主会议法则》 元、万元、亿元         指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元                     中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息 法定节沐日或休息日       指                     日（不包括香港出奇行政区、澳门出奇行政区和台           湾省的法定节沐日或休息日）       指   国内买卖银行的对公营业日（不包括法定节沐日或 责任日           休息日） 来回日   指   深圳证券来回所来回日   一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的主要条件   刊行主体：长城证券股份有限公司。   债券称呼：长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行次级公 司债券（第一期）。   注册文献：刊行东谈主于 2024 年 6 月 21 日获中国证券监督照料委员会出具的《关 于快活长城证券股份有限公司向专科投资者公开拓行次级公司债券注册的批复》 （证监许可〔2024〕974 号），注册范畴为不卓绝 50 亿元。   刊行范畴：本期债券的刊行总和为不卓绝东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。   债券期限：本期债券的期限为 5 年。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券神志：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机 构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行结束后，债券合手有东谈主可按照关系主 管机构的规矩进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及细目方式：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由公 司鼓吹大会授权公司董事会（或由董事会转授权的公司操办照料层）根据刊行 时市集情况及专科机构投资者报价情况细目。债券票面利率选择单利按年计息， 不计复利。   刊行方式：本期债券刊行选择网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、 根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者，不向公司鼓吹优先配售（法律、 法例不容购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。   配售法则：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。   网下配售原则：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 20 日。   兑付及付息债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记 托管机构的相干规矩实行。付息债权登记日按照深交所和债券登记托管机构的 相干规矩办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券合手有东谈主，均有权 就所合抄本期债券赢得该利息登记日方位计息时代的利息。   付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的关系规矩 统计债券合手有东谈主名单，本息支付方式偏激他具体安排按照债券登记机构的相干 规矩办理。   付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 11 月 20 日。如遇 法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个来回日，顺缓时代付息款项不另 计利息。   兑付日：本期债券兑付日为 2029 年 11 月 20 日。如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个来回日，顺缓时代兑付款项不另计利息。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者摒弃利息登记 日收市时所合手有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者摒弃兑付登记日收市时投资者合手有的本期债券终末一期 利息及所合手有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关系规矩统计债券合手有东谈主名单，本息支付 方式偏激他具体安排按照债券登记机构的相干规矩办理。   次级条件：本期债券本金和利息的退回限定在刊行东谈主的无为债之后、先于 刊行东谈主的股权本钱；本期债券与刊行东谈主一经刊行的和改日可能刊行的其他次级 债券处于吞并退回限定；除非刊行东谈主结业、倒闭或算帐，投资者不成要求刊行 东谈主加快偿还本期债券的本金。   信用级别及资信评级机构：经长入资信轮廓评定，刊行东谈主的主体信用品级 为 AAA，本期债券的信用品级为 AA+，评级推测为康健。在本期债券的存续 期内，资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次 追踪评级。   拟上市来回局面：深圳证券来回所   召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还有息 债务。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与来回照料倡导》                                《债券 受托照料条约》       《公司债券受托照料东谈主执业行径准则》等相干规矩，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的吸收、存储、划转。   主承销商、簿记照料东谈主、受托照料东谈主：南京证券股份有限公司。   通用质押式回购：本期债券不合适进行通用质押式回购来回的基本条件。   上市安排：本期刊行结束后，刊行东谈主将尽快向深圳证券来回所建议对于本 期债券上市来回的苦求。本期债券合适深圳证券来回所上市条件，将选择匹配 成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回方式。但本期债券上 市前，刊行东谈主财务气象、操办功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变 化，刊行东谈主无法保证本期债券上市苦求概况赢得深圳证券来回所快活，若届时 本期债券无法上市，投资者有权遴聘将本期债券回售予刊行东谈主。因刊行东谈主操办 与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本 期债券不成在除深圳证券来回所除外的其他来回局面上市。   税务领导：根据国度关系税收法律、法例的规矩，投资者投本钱期债券所 应交纳的税款由投资者自行承担。   （二）与本期债券刊行关系的时刻安排   与本期债券刊行关系的时刻安排如下表所示：           日历                      刊行安排          T-2 日                        刊登召募诠释书、刊行公告   （2024 年 11 月 15 日）                        网下询价（簿记建档）          T-1 日                        细目票面利率   （2024 年 11 月 18 日）                        公告最终票面利率                        刊行肇端日                        债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投          T日                        资者通过深圳证券来回所簿记建档系统自行下载《配售   （2024 年 11 月 19 日）                        缴款讨教书》；簿记照料东谈主向其他通过簿记照料东谈主参与                        认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款讨教书》                        刊行截止日         T+1 日          投资者于当日 15:00 前将认购款划至簿记照料东谈主专用收   （2024 年 11 月 20 日）   款账户                        刊登刊行驱散公告  注：上述日历为来回日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向专科投资者利率询价   （一）网下投资者   本次利率询价对象/投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的专科机 构投资者（法律、法例不容购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开端必须 合适国度关系规矩，应当具备相应的风险识别和承担才智，且合适《公司债券 刊行与来回照料倡导》《证券期货投资者适合性照料倡导》《深圳证券来回所债 券市集投资者适合性照料倡导（2023 年改换）》及相干法律法例的规矩。无为 投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券的票面利率价钱区间 1.80%-3.30%，最终票面利率将由刊行东谈主和 主承销商根据询价簿记驱散在利率区间内协商细目。   （三）询价时刻   本期债券利率询价的时刻为 2024 年 11 月 18 日（T-1 日）14:00-18:00，经 深圳证券来回所认定的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资 者，应当通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购。除债券来回参与东谈主以及 承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不可抗 力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及 承销机构招供的其他专科机构投资者，经受向簿记照料东谈主提交《利率询价及认 购苦求表》的方式参与询价申购。   参与利率询价的投资者必须在 2024 年 11 月 18 日（T-1 日）14:00-18:00 之 间通过深圳证券来回所簿记建档系统提交认购苦求，或将《利率询价及认购申 请表》（见附件一）传真或邮件发送至簿记照料东谈主处。   本期债券簿记建档截止时刻原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东谈主 与簿记照料东谈主协商一致，不错在原定的截止时刻前延时一次并给以表示，延伸 后的簿记建档截止时刻不得晚于簿记建档当日 19:00。具体以相干信息表示公告 为准。   （四）询价倡导 机构投资者 机构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购。债券交 易参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券来回所， 对基本的账户信息、承办东谈主信息进行保养。 系统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素， 点击提交，经复核通事后，即投标告捷。   债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在规矩的利率询 价时刻内，可进行修改标位、取销标位等操作，复核通事后，即操作告捷。   债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标告捷后即视吞并经剖判、阐明并承诺《利率询价及认购苦求表》中的“申购 东谈主在此承诺及阐明”通盘内容。其中如为刊行东谈主的董事、监事、高等照料东谈主员、 合手股比例卓绝 5%的鼓吹偏激他关联方认购本期债券的，投资者应在刊行驱散公 告公告前主动奉告并配合主承销商对该事项的核查。投资者应阐明洞悉该监管 要求偏激在信息表示方面的相干包袱。   债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标告捷后即视同在认购门径向承销机构承诺审慎合理投资，不得协助刊行东谈主 从事违抗公道竞争、雄伟市集次序等行径，不得通过同谋鸠结伙金等方式协助 刊行东谈主径直或者转折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券 提供通谈办事，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销办事、融资照拂人、筹商 办事等神志的用度。资管产物照料东谈主偏激鼓吹、合伙东谈主、实质欺压东谈主、职工不 得径直或转折参与上述行径。   系统投标告捷后即视同机构营业牌照、相干金融许可证、理会产物确立或 备案文献等专科机构投资者适合性身份解释文献完备，骄傲本期债券投资者适 当性要求并视同签署本期债券的《专科投资者阐明函》                        （详见附件三）、                               《债券市 场专科投资者风险揭示书》（详见附件二）、《纯碎从业规矩奉告书》（详见附件 五）。 的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错经受向簿记 照料东谈主提交《利率询价及认购苦求表》的方式参与询价申购。如先前已通过簿 记建档系统投标，则不可经受上述方式，先前系统内投标标位仍为有用标位。 资者是否不错经受提交《利率询价及认购苦求表》的方式参与利率询价申购， 领有最终裁定权。 业机构投资者   拟参与网下询价和申购的专科投资者不错从刊行公告所列示的网站下载 《利率询价及认购苦求表》，并按要求正确填写。   填写询价及申购苦求表应留心：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间范畴内填写询价利率；   （2）询价利率可不贯穿；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）填写询价利率应由低到高、按限定填写；   （5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元）， 卓绝 1000 万元的必须为 1000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《利率询价及认购苦求表》，如投 资者提交两份以上（含两份）《利率询价及认购苦求表》，未经与簿记照料东谈主协 商一致，以终末到达的视为有用，之前的均视为无效。   （8）《利率询价及认购苦求表》中通盘样式均为必填项，朦拢部分信息或 填写信息障碍的《利率询价及认购苦求表》，将无法录入至深圳证券来回所簿记 建档系统，视为无效；   （9）《利率询价及认购苦求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加 盖有用图章（单元公章或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券交 易所簿记建档系统，视为无效；   除债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行 申购的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2024 年 率询价及认购苦求表》及要求的其他材料传真至簿记照料东谈主处：   （1）《利率询价及认购苦求表》由承办东谈主或其他有权东谈主员填妥署名、分页 打印并加盖有用图章（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；   （2）加盖有用图章（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券市集专科 投资者风险揭示书》（附件二）；   （3）合适《专科投资者阐明函》条件的专科投资者，还须按照所列清单提 供加盖有用图章的相干贵府（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的相干材料；   簿记照料东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋解释文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   筹商电话：025-58519695、025-58519696。   投资者填写的《利率询价及认购苦求表》一朝传真或邮件至簿记照料东谈主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律敛迹力的要约。专科机构投资者如需 对已提交至簿记照料东谈主处的《利率询价及认购苦求表》进行修改的，须征得簿 记照料东谈主的快活，方可进行修改并在规矩的时刻内提交修改后的《利率询价及 认购苦求表》。   刊行东谈主和主承销商将根据利率询价驱散在预设的利率区间内细目本期债券 的最终票面利率。   （五）簿记建档系统济急处理   簿记建档过程中，若出现东谈主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无 法链接的，刊行东谈主和簿记照料东谈主将第一时刻向来回所论说，并按照济急预案采 取变更簿记建档局面、变更簿记建档时刻、济急认购、取消刊行等济急处理措 施并实时表示济急处理的相干情况。   簿记建档过程中，如出现如下系统故障，应当参照处理： 由簿记照料东谈主录入认购订单。 该场刊行可改用线下簿记建档方式济急，刊行东谈主或主承销商应当实时发布公告， 并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。 开拓并完成通报与上报。16:00 前未能规复的或 16:00 后发生的，来回所讨教受 影响的刊行东谈主或主承销商，当日通盘刊行改用线下簿记建档方式济急，刊行东谈主 或主承销商应当实时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线 下再次进行申购。   三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限包袱公司开立及格证券账 户且合适《公司债券刊行与来回照料倡导》《证券期货投资者适合性照料倡导》 和《深圳证券来回所债券市集投资者适合性照料倡导（2023 年改换）》及相干 法律法例规矩的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外），无为投资者和 专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科投资者的申购资金开端必 须合适国度关系规矩。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适合性核查责任，申购投 资者应积极配合该核查责任确乎提供有用解释贵府，不得经受提供子虚材料等 时期回避投资者适合性照料要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投 资者适合性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者 应补偿主承销商因此遇到的一切损成仇产生的一切用度。   （二）刊行数目   本期债券刊行总和为不卓绝东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。   每个专科投资者网下最低申购金额为 1000 万元（含 1000 万元），卓绝 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿记照料东谈主另有规矩的除外。每一专科机构 投资者在《利率询价及认购苦求表》中填入的最大申购金额不得卓绝本期债券 的刊行总和。   （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100.00 元/张。    （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为 2 个责任日，即 2024 年 11 月 19 日（T 日）至    （五）申购倡导 承担关系的法律包袱。 的专科投资者，必须于 2024 年 11 月 18 日（T-1 日）前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进 行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2024 年 11 月 18 日（T-1 日）14:00-18:00 将以下贵府传真或邮件至簿记照料东谈主处：    （1）《利率询价及认购苦求表》由承办东谈主或其他有权东谈主员填妥署名、分页 打印并加盖有用图章（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；    （2）加盖有用图章（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券市集专科 投资者风险揭示书》（附件二）；    （3）合适《专科投资者阐明函》条件的专科投资者，还须按照所列清单提 供加盖有用图章的相干贵府（见附件三）；    （4）其他因监管要求或轨制要求的相干材料；    簿记照料东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋解释文献。    传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。    筹商电话：025-58519695、025-58519696。    投资者填写的《利率询价及认购苦求表》一朝传真或邮件至簿记照料东谈主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律敛迹力的要约。每家专科投资者只可 提交一份《利率询价及认购苦求表》，如投资者提交两份以上（含两份）《利率 询价及认购苦求表》，未经与簿记照料东谈主协商一致，则以终末到达的视为有用， 其之前的均视为无效。   （六）配售   簿记照料东谈主根据网下询价驱散对通盘有用申购进行配售，投资者的获配金额 不会卓绝其累计有用申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低 到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超 过或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率；申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱 疏浚且在该利率上的通盘申购不成赢得足额配售的情况下，按照等比例原则进行 配售，同期适觉得议永久合营的投资者优先。刊行东谈主和簿记照料东谈主有权决定本期 债券的最终配售驱散。   配售完成后，参与深圳证券来回所簿记建档系统投目的债券来回参与东谈主以 及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统稽查最终中标 情况。   （七）缴款   参与深圳证券来回所簿记建档系统中目的债券来回参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者可通过深圳证券来回所簿记建档系统自行下载《配售 缴款讨教书》，除债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者以 外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建 档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者， 簿记照料东谈主将于 2024 年 11 月 19 日（T 日）向赢得配售的专科机构投资者发送 《配售缴款讨教书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需缴款的认购金 额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款讨教书》与专科机构投资者提交 的《利率询价及认购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律敛迹力。   参与深圳证券来回所簿记建档系统中目的债券来回参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 11 月 20 日（T+1 日）15:00 前通过 深圳证券来回所簿记建档系统补充、分派账户信息。除债券来回参与东谈主以及承 销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力 导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承 销机构招供的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 11 月 20 日（T+1 日）15:00 前将最终账户信息发送至簿记照料东谈主处。簿记照料东谈主将以此为依据，为投资者 办理登记上市过程。     赢得配售的专科投资者应按照规矩实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 注明专科投资者全称和“24 长城 C1 认购”字样。     簿记照料东谈主的收款账户及开户银行     户名：南京证券股份有限公司     账号：32050159513600000070     开户银行：中国建设银行股份有限公司南京中央门支行     汇入行大额支付行号：105301000511      （八）毁约申购的处理     对未能在 2024 年 11 月 20 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专科投资者 将被视为毁约申购，簿记照料东谈主有权取消其认购。簿记照料东谈主有权处理该毁约 投资者申购要约项下的一皆债券，并有权进一步照章根究毁约投资者的法律责 任。      四、认购用度     本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。      五、风险揭示     主承销商就已知范畴已充分揭示本期债券刊行可能波及的风险事项，提神 风险揭示条件参见《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行次 级公司债券（第一期）召募诠释书》。      六、刊行东谈主和主承销商      （一）刊行东谈主：长城证券股份有限公司     法定代表东谈主：王军     住所：广东省深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层     推测东谈主：宁伟刚     电话：0755-83516072 传真：0755-83516244 （二）主承销商、簿记照料东谈主、债券受托照料东谈主：南京证券股份有限公司 法定代表东谈主：李剑锋 住所：南京市江东中路 389 号 推测东谈主：林蔚、孙源 电话：025-58519353 传真：025-84552997 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行次 级公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                           长城证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行次 级公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                           南京证券股份有限公司                               年   月   日     附件一：长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行次级公司债券     （第一期）利率询价及认购苦求表                              进军声明 章或业务专用章）发送至簿记照料东谈主处，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律敛迹力的不可取销的要 约。如需对已提交至簿记照料东谈主处的本表进行修改，须征得簿记照料东谈主快活，并在规矩的簿记时刻内提交 修改后的本表。如不成在规矩时刻内完成修改并发送至簿记照料东谈主处，原申购表依然有用。 记建档系统，视为无效。 券的账户。本场簿记时刻为 2024 年 11 月 18 日 14:00 至 18:00，经刊行东谈主和簿记照料东谈主协商一致，不错在 原定的截止时刻前延时一次并给以表示，延伸后的簿记建档截止时刻不得晚于簿记建档当日 19:00。簿记 启动后，如遇市集变化或其他特殊情况，经刊行东谈主与簿记照料东谈主协商快活不错取消本期债券刊行。                  基本信息（除银行信息外，其余均为必填项）   登记账户类型     □中证登账户              □中债登账户  投资者账户号码                          投资者账户称呼                               机构信息    机构代码                              机构称呼                               银行信息   银行账户户名                            银行账号号码   大额支付行号                            开户行称呼                              承办东谈主信息     姓名                               座机电话    传真号码                              手机号码    电子邮件      利率询价及认购信息（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计规划）   票面利率（%）        申购金额（万元）                     比例要求%（如有） 进军领导：    除债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不可 抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专 业机构投资者，应于 2024 年 11 月 18 日 14:00 至 18:00 之间将以下文献传真或者发送电子邮件至簿记照料 东谈主处，投递时刻以簿记室传真或簿记申购邮箱浮现时刻为准： ①本表由承办东谈主或其他有权东谈主员填妥署名、 分页打印并加盖有用图章（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；②加盖有用图章（单元公章或部 门章或业务专用章）的《债券市集专科投资者风险揭示书》                （附件二）；③合适《专科投资者阐明函》条件 的专科投资者，还须按照所列清单提供加盖有用图章的相干贵府（见附件三）                 ；④其他因监管要求或轨制 要求的相干材料；     申购传真：025-58519698、025-58519699；申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；筹商电话：025-58519695、   每个申购利率对应的申购金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），卓绝 1000 万元必须是 1000 万元 的整数倍，而况不卓绝本期债券的刊行总和。 申购东谈主在此承诺及阐明： 不齐全的，应当照章承担相应法律包袱，证券操办机构应当奉告其效果，并拒却向其销售产物或者提供服 务； 规矩偏激他适用于本人的相干法定或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准；且本次申购的部 门和承办东谈主已取得里面授权或已本质相干审批；簿记照料东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或业务专 用章的授权书，申购东谈主承诺给以配合； 申购有比例限定章在该认购苦求表中注明，不然视为无比例限定）；未经与刊行东谈主及簿记照料东谈主协商一致 本认购苦求表不可取销； 购苦求表的申购金额最终细目其具体配售金额，并接受主承销商所细目的最终配售驱散和相干用度的安 排；簿记照料东谈主向申购东谈主发出《配售缴款讨教书》，即组成对本申购要约的承诺； 方式，将认购款足额划至簿记照料东谈主讨教的划款账户。淌若申购东谈主违抗此义务，主承销商有权处理该毁约 申购东谈主订单项下的一皆债券，同期，本申购东谈主快活就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付 毁约金，并补偿主承销商由此遇到的亏损； 遇市集变化或其他特殊情况，导致本期债券合规申购金额不及基础刊行范畴，经刊行东谈主与主承销商协商一 致可调停刊行决策或取消本期债券刊行；如遇不可抗力、监管要求或其他可能对本次刊行酿成要紧不利影 响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或远隔本次刊行； 圳证券来回所债券市集投资者适合性照料倡导（2023 年改换）                              》及相干法律法例规矩的、具备相应风险识 别和承担才智的专科投资者刊行。本申购东谈主阐明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司 债券专科投资者阅历认定，具备认购本期债券的专科投资者阅历，剖判本期债券信息表示渠谈，并仔细阅 读本期债券召募诠释书等相干信息表示文献及《债券市集专科投资者风险揭示书》（附件二）所刊内容， 充分了解本期债券的特色及风险，经审慎评估本人的经济气象和财务才智，快活参与本期债券的认购，并 承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。且若以产物参与本次申购，本申购东谈主承诺已 完成必要的备案登记手续，具备专科投资者阅历，景象承担投资仅限专科投资者参与认购及来回债券的风 险和亏损。 函》  （附件三），属于附件三中的第（ ）种投资者类型（请填写附件三中投资者类型对应的数字）   。若投 资者类型属于 2 或 4，且拟将主要金钱投向单一债券的，根据穿透原则核查最终投资者是否为合适基金业 协会方法所规矩的专科投资者。   （ ）是（  ）否 应当表示相干情况，申购东谈主阐明洞悉该监管要求偏激在信息表示方面的相干包袱。本申购东谈主阐明：（ ） 是（ ）否属于（ ）刊行东谈主的董事、监事、高等照料东谈主员；（ ）合手股比例卓绝 5%的鼓吹；（ ）其 他关联方；并配合主承销商对该事项的核查。如是，请打勾阐明所属类别； 于刊行东谈主偏激利益相干方；（2）配合刊行东谈主把持刊行订价、暗箱操作，以代合手、信赖等方式谋取不正派利 益或向其他相干利益主体运输利益； （3）接受刊行东谈主偏激利益相干方的财务资助行径；（4）其他违抗公道 竞争、雄伟市集次序等行径；并配合主承销商对该事项的核查； 次序等行径，不得通过同谋鸠结伙金等方式协助刊行东谈主径直或者转折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主 认购我方刊行的债券提供通谈办事，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销办事、融资照拂人、筹商办事等 神志的用度。资管产物照料东谈主偏激鼓吹、合伙东谈主、实质欺压东谈主、职工不得径直或转折参与上述行径；并配 合主承销商对该事项的核查； 模。申购东谈主承诺本期申购款开端合适《中华东谈主民共和国反洗钱法》等相干法律法例的规矩； 率、违抗公道竞争、雄伟市集次序等行径； 者适合性核查责任并确乎提供有用解释贵府，包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求概况 解释申购东谈主为专科投资者的相干解释，不得经受提供子虚材料等时期回避投资者适合性照料要求。投资者 所提供的信息发生进军变化、可能影响其分类的，应当实时奉告。如申购东谈主未按要求提供相干文献或经评 估风险识别和承受才智不适合购买本期债券的，则本申购东谈主快活簿记照料东谈主有权认定该申购无效、拒却向 其配售本期债券。在此情况下，本申购东谈主承诺补偿簿记照料东谈主和/或主承销商因此遇到的一切损成仇产生的 一切用度；本申购东谈主承诺，不以不合适投资者适合性方法为由拒却承担认购及来回债券和金钱复旧证券的 践约包袱。 承办东谈主或其他有权东谈主员署名：                                         （单元盖印）                                         年   月   日 附件二：债券市集专科投资者风险揭示书 （以下内容应被视为本刊行公告不可分割的部分，请申购东谈主仔细阅读，盖印后传真至簿记照料东谈主处）            债券市集专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者:   贵公司在参与公开/非公开拓行公司债券、企业债券、金钱复旧证券的认购和转让前， 应当仔细查对本人是否具备专科投资者阅历（依据《公司债券照料倡导》第十六条面向普 通投资者公开拓行的公司债券除外的其他公司债券、企业债券、金钱复旧证券、来回所认 可的其他仅限专科投资者中的机构投资者认购及来回的债券仅限专科投资者中的机构投资 者认购及来回），充分了解公开/非公开拓行公司债券、企业债券、金钱复旧证券的特色及 风险，审慎评估本人的经济气象和财务才智，计议是否适合参与。具体包括:   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大来回风险、质押券价值变 动风险、战略风险偏激他万般风险。   二、投资者应当根据本人的财务气象、投资的资金开端、实质需求、风险承受才智、 投资亏损后的损左计提、核销等承担亏损的方式及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债 券认购和来回。   三、投资者应当遵照监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券合手券比例的限定， 审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免合手券超限的风险。因合手券超限酿成无法足额缴 款等一切效果和法律包袱均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的包袱。   四、债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。淌若投资者购买或合手有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将濒临权贵的信用风险。   五、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。   六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到亏损的风险。   七、投资者应用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏损的 风险。   八、投资者在参与质押式回购业务时代需要保证回购方法券足额。淌若回购时代债券 价钱下落，方法券折算率相应下调，融资方将濒临方法券欠库风险。融资方需要实时补充 质押券幸免方法券不及。投资者在参与质押式条约回购业务时代可能存在质押券价值波动、 分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   九、由于投资者操作造作，证券公司或结算代理东谈主未本质职责等原因导致的操立场险。   十、由于国度法律、法例、战略、来回所法则的变化、修改等原因，可能会对投资者 的来回产生不利影响，以致酿成经济亏损。对于因来回所制定、修改业务法则或者根据业 务法则本质自律监管职责等酿成的亏损，来回局面不承担包袱。   十一、因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不成预念念、幸免或客服的不可抗力情形 给投资者酿成的风险。   出奇领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能提神列明债券来回的所 有风险。贵公司在参与债券来回前，应隆重阅读本风险揭示书、债券召募诠释书以及来回 所相干业务法则，阐明已剖判并相识风险揭示书的一皆内容，并作念好风险评估与财务安排， 细目本人有鼓胀的风险承受才智，并自行承担参与来回的相应风险，幸免因参与债券来回 而遭罹难以承受的亏损。                                    （单元盖印）                                    年   月   日     附件三：专科投资者阐明函（以下内容无需传真至簿记照料东谈主处，但应被视为本刊行公告不可     分割的部分，请申购东谈主仔细阅读承诺内容并附件一中正确填写）       根据《公司债券刊行与来回照料倡导》《证券期货投资者适合性照料倡导》《证券公司     及基金照料公司子公司金钱证券化业务照料规矩》《证券操办机构投资者适合性照料实施指     引（试行）》          《上海证券来回所债券市集投资者适合性照料倡导》《深圳证券来回所债券市集     投资者适合性照料倡导》《北京证券来回所债券市集投资者适合性照料倡导》之债券投资者     适合性规矩，请阐明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应数字填入《利率     询价及认购苦求表》中： 序                  机构类型                        提供贵府 号     经关系金融监管部门批准诞生的金融机构，包括证券           1、填妥认购苦求表，加盖有用图章（单     公司、期货公司、基金照料公司偏激子公司、买卖银           位公章或部门章或业务专用章）；     等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期           或业务专用章）的风险揭示书；     货公司子公司、私募基金照料东谈主。                   3、提供营业牌照、操办证券、基金、     上述金融机构面向投资者刊行的理会产物，包括但不           期货业务的许可证、操办其他金融业务     限于证券公司金钱照料产物、基金照料公司偏激子公           的许可证、基金会法东谈主登记解释、QFII、     司产物、期货公司金钱照料产物、银行理会产物、保           RQFII、私募基金照料东谈主登记材料等身     险产物、信赖产物、经行业协会备案的私募基金。            份解释材料，理会产物还需提供产物成     社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社           立或备案文献等解释材料。     及格境外机构投资者（RQFII）。     同期合适下列条件的法东谈主或者其他组织：                除上述贵府外还需提供如下材料：                                       或业务专用章）的有用的企业法东谈主营业                                       牌照（副本）复印件或其他有用的法东谈主                                       阅历解释文献复印件；     （如为合伙企业拟将主要金钱投向单一债券，请同期           产解释文献、两年以上投资经历的解释     阅读下方备注项）                          材料或者加盖证券公司或营业部图章                                       的由开户证券公司出具的《债券专科投                                       资者禀赋审核阐明单》。     同期合适下列条件的个东谈主：     于 500 万元，或者最近 3 年个东谈主年均收入不低于 50 万   解释文献；     元；                                3、投资经历解释文献或责任解释或从     经历，或者具有 2 年以上金融产物联想、投资、风险     照料及相干责任经历，或者属于本条第 1 项规矩的专     业投资者的高等照料东谈主员、赢得事迹阅历认证的从事     金融相干业务的注册司帐师和讼师。     证监会招供的其他专科投资者                                        请诠释具体类型并附上证监会、来回所                                        的解释文献。 备注：1、如为以上 2 或 4 类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，根据穿透原则（                                          《公司债券刊行与来回照料倡导》）核查最终投资者是 否为合适基金业协会方法规矩的专科投资者，并在《利率询价及认购苦求表》中勾选；2、金融金钱，是指银行入款、股票、存托左证、债 券、基金份额、金钱照料绸缪、银行理会产物、信赖绸缪、保障产物、期货偏激他繁衍产物等。 本机构承诺：1、对所提供的相干解释材料的真正性负责，并自觉承担因材料不真正导致的一切法律包袱；2、不存在要紧未呈报的不良信用 记录；3、不存在证券市集禁入以及法律、行政法例、规章和来回所业务法则不容从事债券来回的情形。 附件四：填表诠释（以下内容无需传真至簿记照料东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读）                                ； 为 0.01%；                                         ，卓绝 1000 万元 的必须是 1000 万元的整数倍； 新增的申购金额，非累计； 者根据我方的判断填写）           ；    假定本期债券票面利率的询价区间为 5.50%~6.00%，刊行范畴为 10 亿元。某投资者拟 在不同票面利率离别申购不同的金额，其可作念出如下填写：     票面利率            申购金额（万元）            比例要求（如有）    上述报价的含义如下：    ● 当最终细目的票面利率高于或就是 5.90%时，申购金额为 21,000 万元；但因 20%的 比例要求，有用申购金额为 20,000 万元；    ● 当最终细目的票面利率低于 5.90%，但高于或就是 5.70%时，有用申购金额 14,000 万元；    ● 当最终细目的票面利率低于 5.70%，但高于或就是 5.60%时，有用申购金额 10,000 万元；    ● 当最终细目的票面利率低于 5.60%时，该要约无效。 者，应当通过深圳证券来回所信用债券蚁集簿记建档系统（以下简称深圳证券来回所簿记 建档系统）进行申购。除债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的 专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购 的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应通过刊行公告公告的传真 或邮箱向簿记照料东谈主发送《利率询价及认购苦求表》参与申购，并向簿记照料东谈主提交盖印 版《利率询价及认购表》           、盖印版《债券市集专科投资者风险揭示书》、合适《专科投资者 阐明函》条件的专科投资者按照所列清单提供加盖有用图章的对应解释贵府、其他因监管 要求或轨制要求的相干材料。以其他方式投递的申购一概无效，如申购东谈主提交两份及以上 《认购苦求表》       ，则以簿记建档时刻内终末到达的视为有用；    申购传真：025-58519698、025-58519699，申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；筹商电话： 附件五：纯碎从业规矩奉告书（以下内容无需传真至簿记照料东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分 割的部分，填表前请仔细阅读）   根据中国证监会《证券期货操办机构偏激责任主谈主员纯碎从业规矩》及南京证券股份有 限公司的要求，在开展债券承销业务举止中，应恪守相干纯碎从业规矩，不得以以下方式 向客户、潜在客户偏激他利益关系东谈主运输或谋取不正派利益：   一、提供买卖行贿；径直或者转折方式给与、索求他东谈主的财物或者利益；   二、提供或给与礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或 其他财物，或者为上述行径提供代合手等便利；   三、提供或给与旅游、宴请、文娱健身、责任安排等利益；   四、安排权贵偏离公允价值的结构化、高收益、保本理会产物等来回；   五、径直或转折向他东谈主提供内幕信息、未公开信息、买卖精巧和客户信息，昭示或暗 示他东谈主从事相干来回举止；   六、径直或者转折应用他东谈主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、买卖精巧和客 户信息谋取利益；   七、违纪从事谋利性操办举止，违纪兼任可能影响其孤立性的职务或者从事与方位机 构或者投资者正当利益相冲破的举止；   八、违纪应用权力为嫡支属或者其他利益关系东谈主从事谋利性操办举止提供便利条件；   九、以非公允价钱为利益关系东谈主配售债券或者商定回购债券；   十、违纪涌现证券刊行询价和订价信息，把持证券刊行价钱；   十一、径直或者转折通过聘用第三方机构或者个东谈主的方式运输利益；   十二、违纪向刊行东谈主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承诺或行 为；   十三、其他运输或者谋取不正派利益的行径。   以上规矩敬请洞悉并共同恪守。