豪能股份: 2023年向不特定对象刊行可调遣公司债券上市公告书
发布日期：2024-11-15 22:01 点击次数：150
成都豪能科技股份有限公司可调遣公司债券 上市公告书
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-076
成都豪能科技股份有限公司
Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.
（公司住所：四川省成都经济手艺开发区南二路288号）
可调遣公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二四年十一月
成都豪能科技股份有限公司可调遣公司债券 上市公告书
第一节 症结声明与教唆
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”、
“刊行东谈主”、
“公司”或
“本公司”）全体董事、监事、高等经管东谈主员保证上市公告书的真正性、准确性、
完满性，承诺上市公告书不存在差错纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对其内容
的真正性、准确性和完满性承担个别及连带的法律职守。
根据《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《可调遣公司债券
经管办法》《上市公司证券刊行经管办法》及《上海证券交易所股票上市功令》
等关系法律、法例的轨则，本公司董事、高等经管东谈主员已照章履行诚信和发愤尽
责的义务和职守。
中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可调遣公司债券上市及关系事项的意
见，均不标明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者重视，凡本上市公告书未触及的关系内容，请投资者
查阅 2024 年 10 月 21 日刊载于《证券日报》的《成都豪能科技股份有限公司 2023
年向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书概要》
（以下简称“《召募说明书
概要》”）及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都豪能科技股
份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》（以下简称
“《召募说明书》”）全文。
如无特地说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募说明书》相
同。
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第二节 概览
一、可调遣公司债券简称：豪 24 转债
二、可调遣公司债券代码：113690
三、可调遣公司债券刊行量：55,000 万元（550 万张）
四、可调遣公司债券上市量：55,000 万元（550 万张）
五、可调遣公司债券上市地点：上交所
六、可调遣公司债券上市时分：2024 年 11 月 20 日
七、可调遣公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 23 日至 2030 年 10 月
八、可调遣公司债券转股的起止日期：2025 年 4 月 29 日至 2030 年 10 月 22
日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺脱时间付息款项不另
计息）。
九、可调遣公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券发
行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命
日，顺脱时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其
持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可调遣公司债券登记机构：中国证券登记结算有限职守公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）
十二、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
十三、可调遣公司债券的担保情况：本次刊行的可转债未提供担保
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十四、可调遣公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘用了中证鹏元资信
评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）为公司本次向不特定对象刊行可转
换公司债券的信用景况进行了空洞分析和评估，公司主体信用等第为 AA-级，评
级预测为“褂讪”，本次可调遣公司债券的信用等第为 AA-级。
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第三节 序论
本上市公告书根据《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《上
市公司证券刊行经管办法》《上海证券交易所股票上市功令》以至极他相干的法
律法例的轨则编制。
经中国证券监督经管委员会《对于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象
刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕374 号）痛快注册，公司于
元，刊行总额 5.5 亿元。
本次刊行的豪 24 转债向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原股东优先配
售，最终向刊行东谈主原股东优先配售的豪 24 转债为 445,272,000 元（445,272 手），
约占本次刊行总量的 80.96%，原股东优先配售后余额部分（含原股东毁灭优先
配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行的样式进行。认购不及 5.5
亿元的余额由主承销商进行包销。
经上交所自律监管决定书〔2024〕154 号文痛快，公司 55,000 万元可调遣公
司债券将于 2024 年 11 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称“豪 24 转债”，
债券代码“113690”。
本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的《召募说明书概要》己刊登于 2024
年 10 月 21 日的《证券日报》。《召募说明书》全文及相干良友可在上交所网站
（www.sse.com.cn）查询。
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第四节 刊行东谈主概况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号 成都豪能科技股份有限公司
公司英文称号 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.
设立日期 2006 年 9 月 25 日
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603809
股票简称 豪能股份
注册本钱 581,676,308 元（放纵 2024 年 9 月末）
法定代表东谈主 向星星
注册地址 四川省成都经济手艺开发区南二路 288 号
邮政编码 610100
商量电话 028-8621 6886
传真 028-8621 6888
电子邮件 bgs@cdhntech.com
公司网站 www.cdhntech.com
分娩、销售：汽车及摩托车零部件；机械开辟及零部件；五金交电
成品，塑料成品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色
策动范围 金属材料（不含稀贵金属）
、建材（不含油漆）；货色及手艺收支口
（法律、行政法例浮松的名堂以外；法律、行政法例限定的名堂取
得许可后方可策动，国度有专项轨则的以外）
。
二、刊行东谈主自股份公司设立以来的股本演变情况
（一）刊行东谈主自股份公司设立至初度公开刊行股份之前股本变动情况
公司由有限职守公司举座变更为股份有限公司，公司称号由“成都豪能机械有限
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公司”变更为“成都豪能科技股份有限公司”。同日，成都豪能机械有限公司全
体股东签署《发起东谈主合同》，协商一致以放纵 2008 年 2 月 29 日经四川华信（集
团）司帐师事务总计限职守公司审计的净钞票 71,107,103.25 元为基础，其中
积，将豪能有限举座变更为股份公司。上述出资事宜已经四川华信（集团）司帐
师事务总计限职守公司出具的“川华信验（2008）12 号”验资阐发审验。
产评估值为 8,490.02 万元。
册号为 510112000002318 的《企业法东谈主营业牌照》。
举座变更设立股份公司后，公司股权结构如下：
单元：万股
序号 股东称号 持股数目 持股比例 序号 股东称号 持股数目 持股比例
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序号 股东称号 持股数目 持股比例 序号 股东称号 持股数目 持股比例
共计 7,000.00 100.0000%
刊行新股的议案》：为满足公司策动发展的需求，公司决定向王梅、徐文等 56 名
当然东谈主非公开刊行 304.22 万股，每股价钱为 1.52 元，公司注册本钱由 7,000 万
元加多至 7,304.22 万元。
本及实收本钱情况进行了审验并出具了君和验字（2008）第 2021 号《验资阐发》，
阐发放纵 2008 年 12 月 5 日，公司已收到王梅、徐文等 56 名当然东谈主股东交纳的
新增注册本钱共计东谈主民币 304.22 万元。
本次增资的原因为：2008 年 11 月，公司受让长江机械 51 名股东 2.52%的股
份，并给予其置换为刊行东谈主股份的选拔权，其中 45 名选拔参与本次增资置换为
刊行东谈主股份；另外 11 名增资的股东为外部财务投资者。
本次增资的价钱为 1.52 元/股。2008 年 11 月，公司受让长江机械股份的价
格为 1.65 元/股，扣除股权转让交纳的个东谈主所得税后，本次增资价钱定为 1.52 元
/股。
业牌照。
本次增资完成后，公司股权结构情况如下：
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单元：万元
增资前 增资后
序号 股东称号
持股数目 持股比例 持股数目 持股比例
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增资前 增资后
序号 股东称号
持股数目 持股比例 持股数目 持股比例
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增资前 增资后
序号 股东称号
持股数目 持股比例 持股数目 持股比例
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增资前 增资后
序号 股东称号
持股数目 持股比例 持股数目 持股比例
共计 7,000.00 100.0000% 7,304.22 100.0000%
万股公司股份转让给陈黎。
本次股权转让的具体情况如下：
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转让方 受让方 转让股数（万股） 每股转让价钱（元） 转让金额（万元）
张凌慧 陈黎 50.00 4.00 200.00
本次股权转让的原因为：两东谈主为一又友关系，同期入股公司，张凌慧因资金紧
张自愿退出，两东谈主合同转让。
本次股权转让的价钱为 4 元/股，价钱经协商细目，与正在协商引入的财务
投资者保持价钱一致。
刊行新股的议案》，决定向法东谈主深圳金百会投资有限公司及当然东谈主胡卫红、吴少
萍非公开刊行新股 695.78 万股，价钱细目为 4 元/股。公司注册本钱由 7,304.22
万元加多至 8,000 万元。上述增资事宜已经四川君和司帐师事务总计限职守公司
出具的君和验字（2009）第 2010 号《验资阐发》审验。
本次增资的原因为引入财务投资者。本次增资的价钱为 4 元/股，协商细目。
营业牌照。
本次增资完成后，豪能股份的股权结构情况如下：
单元：万元
增资前 增资后
序号 股东称号
持股数目 持股比例 持股数目 持股比例
深圳金百会投资
有限公司
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增资前 增资后
序号 股东称号
持股数目 持股比例 持股数目 持股比例
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增资前 增资后
序号 股东称号
持股数目 持股比例 持股数目 持股比例
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增资前 增资后
序号 股东称号
持股数目 持股比例 持股数目 持股比例
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增资前 增资后
序号 股东称号
持股数目 持股比例 持股数目 持股比例
共计 7,304.22 100.0000% 8,000.00 100.0000%
的 150 万股公司股份转让给徐应超。
《股权转让合同》，分散将其持有的 200 万股、140 万股、100 万股、90 万股和
的 80 万股公司股份转让给杜庭强。
本次股权转让的具体情况如下：
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转让方 受让方 转让股数（万股） 每股转让价钱（元） 转让金额（万元）
向明强 200.00 400.00
胡长英 150.00 300.00
谢进 140.00 280.00
徐应超 2.00
曾萍 100.00 200.00
张化 90.00 180.00
吴洪 80.00 160.00
张正义 杜庭强 80.00 2.00 160.00
本次股权转让的原因为：公司撤退首发央求材料后，部分股东因个东谈主原因自
愿退出。本次股权转让的价钱为 2 元/股，协商细目。
的 30 万股公司股份转让给杜庭强。
的 30 万股公司股份转让给杜庭强。
本次股权转让的具体情况如下：
转让方 受让方 转让股数（万股） 每股转让价钱（元） 转让金额（万元）
肖兴伟 30.00 60.00
杜庭强 2.00
李奕佚 30.00 60.00
本次股权转让的原因为：公司撤退上次首发央求材料后，部分股东因个东谈主原
因自愿退出。本次股权转让的价钱为 2 元/股，协商细目。
转让合同》，分散将其持有的 345 万股、330 万股、50 万股和 20 万股公司股份转
让给向星星。
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议》，分散将其持有的 150 万股、100 万股和 50 万股公司股份转让给向朝明。
本次股权转让的具体情况如下：
转让方 受让方 转让股数（万股） 每股转让价钱（元） 转让金额（万元）
宋英 345.00 1,725.00
卢小波 330.00 1,650.00
向星星
杨光地 50.00 250.00
田华 20.00 100.00
邵国强 150.00 750.00
吴斌 向朝明 100.00 500.00
董燕鹤 50.00 250.00
焦永胜 杨燕 50.00 250.00
本次股权转让的原因为：部分股东较入股价已获取较高答复，自愿退出。本
次股权转让的价钱为 5 元/股，参照 2012 年末的每股净钞票协商细目。
万股公司股份转让给张勇。
公司回购股权的议案》，拟定向回购 400 万股公司股份，每股价钱东谈主民币 5 元，
该部分股权将用于激发公司经管层。
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议》，分散将其持有的 160 万股、55 万股和 20 万股公司股份转让给刊行东谈主、杨
燕和扶平。
分散将其持有的 50 万股、50 万股公司股份转让给向朝明。
的 30 万股公司股份转让给李勇刚。
本次股权转让的具体情况如下：
转让方 受让方 转让股数（万股） 每股转让价钱（元） 转让金额（万元）
谢辞 张勇 100.00 500.00
陈黎 刊行东谈主 240.00 1,200.00
刊行东谈主 160.00 800.00
王晓戎 杨燕 55.00 275.00
扶平 20.00 100.00
李晓红 50.00 250.00
向朝明
申利华 50.00 250.00
李甫柏 李勇刚 30.00 150.00
本次股权转让的原因为：部分股东较入股价已获取较高答复，自愿退出，公
司经管东谈主员因看好公司发展前程受让部分股份，刊行东谈主回购部分股份用于激发公
司经管层。本次股权转让的价钱为 5 元/股，协商细目。
第 623 号民事妥协书，股东廖新民因与赵明惠仳离，将其持有的 110 万股公司股
份分给赵明惠。
本次股权转让的具体情况如下：
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转让方 受让方 转让股数（万股）
廖新民 赵明惠 110.00
的 100 万股公司股份转让给赵明惠。
议》，分散将其持有的 30 万股、30 万股和 20 万股公司股份转让给黄英兰、祁凤、
杜庭强。
本次股权转让的具体情况如下：
转让方 受让方 转让股数（万股） 每股转让价钱（元） 转让金额（万元）
赵杰霖 赵明惠 100.00 1.00 100.00
黄英兰 30.00 150.00
潘援朝 祁凤 30.00 150.00
杜庭强 20.00 100.00
王明成 祁凤 20.00 100.00
注：赵杰霖与赵明惠为子母关系。
本次股权转让的原因为：1、赵杰霖为赵明惠的女儿，两边合同转让；2、潘
援朝退休后自愿退出；3、王明成从事汽车制造相干使命，出于同行关联琢磨，
将股份转出。
赵杰霖转让给赵明惠的价钱为 1 元/股；潘援朝转让给黄英兰、祁凤、杜庭
强，以及王明成转让给祁凤的价钱为 5 元/股，协商细目。
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股的议案》，公司拟将 2013 年回购的 400 万股股权转让给部分担理层及投资者，
转让价钱为每股 5 元。
晓波订立《库存股转让合同书》。
本次股权转让的具体情况如下：
转让方 受让方 转让股数（万股） 每股转让价钱（元） 转让金额（万元）
杜庭强 173.00 865.00
张勇 100.00 500.00
王丽平 70.00 350.00
刊行东谈主 5.00
王梅 30.00 150.00
张诚 15.00 75.00
王晓波 12.00 60.00
本次股权转让的原因为：刊行东谈主将库存股转让给看好公司发展前程的经管东谈主
员，在经管东谈主员未满额购买后，部分外部投资者有购买意愿，两边合同转让。
本次股权转让的价钱为 5 元/股，经协商细目。
的 12 万股公司股份转让给肖秀山。
本次股权转让的具体情况如下：
转让方 受让方 转让股数（万股） 每股转让价钱（元） 转让金额（万元）
杜庭强 肖秀山 12.00 5.00 60.00
本次股权转让的原因为：肖秀山当作公司外部照看人，在热处理加工方面对公
司匡助较大，两边合同转让。本次股权转让的价钱为 5 元/股，经协商细目。
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的 40 万股公司股份转让给付清晨。
订立《股权转让合同》，将其持有的 500 万股公司股份转让给李质健、吴少萍。
本次股权转让的具体情况如下：
转让方 受让方 转让股数（万股） 每股转让价钱（元） 转让金额（万元）
喻歆舟 付清晨 40.00 1.00 40.00
深圳金百会投 李质健 250.00 6.50 1,625.00
资有限公司 吴少萍 250.00 6.50 1,625.00
本次股权转让的原因为：1、付清晨为喻歆舟的舅舅，两边合同转让；2、深
圳金百会投资有限公司将持有刊行东谈主股份转让给自己股东及股东的关联方。
喻歆舟转让给付清晨的股权价钱为 1 元/股，协商细目。深圳金百会投资有
限公司转让给李质健和吴少萍的股权价钱为 6.50 元/股，协商细目。
上述股份转让完成后，刊行东谈主的股本结构情况如下：
单元：万股
序号 股东称号 持股数目 持股比例 序号 股东称号 持股数目 持股比例
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序号 股东称号 持股数目 持股比例 序号 股东称号 持股数目 持股比例
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序号 股东称号 持股数目 持股比例 序号 股东称号 持股数目 持股比例
共计 8,000.00 100.00%
注：刊行东谈主股东江显荣因病归天，其所持有的刊行东谈主 0.57 万股股份将在其遗产分割完
成后由其正当袭取东谈主袭取。
（二）初度公开刊行股票并上市及之后的股本演变情况
经中国证券监督经管委员会《对于核准成都豪能科技股份有限公司初度公开
刊行股票的批复》
（证监许可20171824 号）核准，2017 年公司向社会公开刊行
东谈主民币庸俗股（A 股）2,667 万股，每股面值 1 元，并于 2017 年 11 月 28 日在上
海证券交易所上市。本次刊行后，公司加多注册本钱 26,670,000.00 元，变更后的
注册本钱（股本）为 106,670,000.00 元，公司证券代码：603809。该事项业经信
永中庸司帐师事务所（特殊庸俗合资）审验，并出具了 XYZH/2017CDA50245 号
《验资阐发》。
根据公司经 2017 年年度股东大会审议通过的《2017 年度利润分派预案》，
以总股本 10,667 万股为基数，每 10 股派发现款股利 10.00 元（含税），共计派发
现款 10,667 万元（含税），同期以本钱公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共
计转增股本总额 42,668,000 股，每股面值 1 元，共计加多股本 42,668,000.00 元。
本次转增股本后公司注册本钱、实收本钱（股本）均为东谈主民币 149,338,000.00 元。
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根据公司经 2018 年年度股东大会审议通过的《2018 年度利润分派预案》，
以总股本 14,933.80 万股为基数，每 10 股派发现款股利 5.00 元（含税），共计派
发现款 7,466.90 万元（含税），同期以本钱公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，
共计转增股本总额 59,735,200 股，每股面值 1 元，共计加多股本 59,735,200.00
元。本次转增股本后公司注册本钱、实收本钱（股本）均为东谈主民币为 209,073,200.00
元。
公司于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 17 日分散召开第四届董事会第十六
次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过《对于提请股东大会授权董事会
办理股权激发相处事宜的议案》，提请公司股东大会授权董事会，就股权激发计
划修改《公司功令》、办理公司注册本钱的变更登记事项。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司 2020 年 8 月 20 日召开的
第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十四次会议审议通过《对于向公司
予对象授予限定性股票 727.50 万股，限定性股票的授予价钱为每股 9.31 元，实
际加多注册本钱 7,275,000.00 元，变更后的注册本钱、实收本钱（股本）均为东谈主
民币 216,348,200.00 元。2020 年 9 月 24 日，公司完成了 2020 年限定性股票激发
规划授予登记使命，并取得了中国证券登记结算有限职守公司上海分公司出具的
《证券变更登记想法》。
根据公司经 2020 年年度股东大会审议通过的《2020 年度利润分派决策》，
以总股本 216,348,200 股为基数，以本钱公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共
计转增股本总额 86,539,280 股，每股面值 1 元，共计加多股本 86,539,280 元。本
次转增股本后公司注册本钱、实收本钱（股本）均为东谈主民币为 302,887,480 元。
成都豪能科技股份有限公司可调遣公司债券 上市公告书
根据公司经 2021 年年度股东大会审议通过的《2021 年度利润分派决策》，
以总股本 302,887,480 股为基数，以本钱公积金转增股本样式向全体股东每 10 股
转增 3 股。前述利润分派决策转增完成后，刊行东谈主总股本变更为 393,753,724 股。
根据公司经 2022 年年度股东大会审议通过的《对于回购刊出部分限定性股
票的议案》，公司回购刊出因部分激发对象下野、退休及公司 2022 年未皆备达到
本激发规划设定的第三个撤废限售期公司层面功绩考查场合值所涉共计 737,466
股限定性股票，本次回购刊出后刊行东谈主总股本变更为 393,016,258 股。
根据公司经 2023 年年度股东大会审议通过的《2023 年度利润分派决策》，
以放纵 2023 年 12 月 31 日总股本 393,016,574 股为基数，以本钱公积金转增股
本，每股转增 0.48 股，共计转增股本总额 188,647,956 股。本次转增股本后刊行
东谈主总股本为 581,664,530 股。
因“豪能转债”转股导致公司总股本变动，公司按照每股分派比例不变的原
则，对 2023 年度利润分派转增股本总额进行调理：以放纵 2024 年 5 月 28 日总
股本 393,022,520 股为基数，以本钱公积金转增股本，每股转增 0.48 股，共计转
增 188,650,810 股。本次分派后总股本为 581,673,330 股。
公司刊行的“豪能转债”于 2022 年 12 月 23 日起在上交所挂牌交易，自 2023
年 6 月 1 日脱手转股，放纵 2024 年 9 月 30 日，累计共有 104,000.00 元“豪能转
债”调遣成公司股票，累计转股股数为 9,240 股。
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放纵 2024 年 9 月 30 日，公司琢磨可转债转股后的账面股本为 581,676,308
股。
三、刊行东谈主股本结构及前十名股东持股情况
（一）本次刊行前公司的股本结构
放纵 2024 年 9 月 30 日，公司股本总额为 58,167.6308 万股，股本结构如下：
股份类别 股份数目（万股） 股份比例（%）
一、有限售条件的运动股股份 - -
二、无尽售条件的运动股股份 58,167.6308 100.00
三、股份总额 58,167.6308 100.00
刊行东谈主股本变动情况合乎关系法律、法例和范例性文献的轨则，并履行了必
要的法律手续，且未导致控股股东、推行贬抑东谈主发生变更。
（二）本次刊行前公司前十名股东持股情况
放纵 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股比例 持股总额
序号 股东称号 股东性质
（%） （万股）
四川发展证券投资基金经管有限
券投资基金合资企业（有限合资）
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持股比例 持股总额
序号 股东称号 股东性质
（%） （万股）
共计 50.91 29,610.8305
注：刊行东谈主股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与
杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系。
四、刊行东谈主主要策动情况
（一）刊行东谈主主营业务及主要家具
公司主要从事汽车传动系统相干零部件家具的研发、分娩和销售以及航空航
天零部件的高端精密制造。
连年来，刊行东谈主依托在同步器系统家具中已形成的研发瞎想、手艺、客户以
及制造、品控等上风，一方面不停延展覆盖汽车零部件家具品类，一方面不停加
大新动力汽车规模的客户开发，公司在汽车零部件相干业务板块的布局日臻丰富
完善，品牌想表率和着名过活益普及。
同期，跟着 2020 年对昊轶强收购的完成，公司胜仗切入航空板块，且不停
阐述公司已有业务上风以及与昊轶强上风互补，协同共促，昊轶强盈利才智不停
普及。此外，公司充分利用自己精密制造业务上风，设立豪能空天，布局航天零
部件精密制造板块。
公司主营家具简介如下：
类别 主要代表家具 说明
配套客户：一汽环球、大连环球、麦
格纳、格特拉克
铜质同步器齿环
工艺：锻造、挤压、锻造、机加
其他说明：铜螺纹
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类别 主要代表家具 说明
配套客户：采埃孚、柳州上汽
钢质同步器齿环 工艺：锻造
其他说明：喷钼、粘碳
配套客户：长安汽车
齿毂 工艺：锻坯、机加
其他说明：插齿
配套客户：长安汽车
齿套 工艺：锻坯、机加
其他说明：旋分制齿
配套客户：天津环球、一汽环球
工艺：锻坯、制齿、热处理、热后硬
迷惑齿
车
其他说明：旋分制齿
配套客户：天津环球、重庆青山
同步器总成 工艺：锻坯、制齿
其他说明：旋分加工、CNC 加工
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类别 主要代表家具 说明
配套客户：天津环球、重庆青山、吉
利
差速器壳体
工艺：机加工
其他说明：坯件外购
配套客户：天津环球、吉祥、比亚迪、
蜂巢传动、麦格纳（南昌）、采埃孚
行星齿轮
工艺：锻造、机加、热处理
其他说明：全工序好处
配套客户：天津环球、吉祥、比亚迪、
蜂巢传动、麦格纳（南昌）、采埃孚
半轴齿轮
工艺：锻造、机加、热处理
其他说明：全工序好处
配套客户：威睿、东风更动、株齿、
中车、麦格纳（南昌）、蔚来
差速器总成
工艺：安设、检测
其他说明：部分总成不含主减齿
注：航空零部件家具出于隐隐秘求在此不予列示。
自设立以来，刊行东谈主永远围绕高端装备精密制造，发奋于不停延长家具品类，
积极丰富客户覆盖，从广度和深度横纵方面不停普及策动实力，业务布局日趋完
善。
（二）刊行东谈主竞争地位概述
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刊行东谈主自创立以来，一直发奋于高端装备制造规模。通过自研与外购并举方
式，不停拓展业务规模，丰富家具系列，布局“汽车+航空航天”双主业，力求
两翼皆飞，协同互促，不停夯实并普及公司业求实力及竞争上风。
在汽车零部件及配件加工规模，公司千里浸行业多年，已经逐渐成为国内同步
器齿环家具行业上风最初企业，品牌及品性获国内稠密着名车企认同。根据中金
公司出具的商量阐发1推算，公司在国内同步器市集的占有率已经超过 30%。同
时，在新动力汽车业务规模，公司系国内为数未几的在差速器分娩方面具有包含
锻造工艺的较完满产业链的公司之一，且新建的差速器产线以及本次召募资金拟
投资竖立的电机轴名堂，刊行东谈主均具有一定的后发上风，使用或拟使用的主如果
国表里先进开辟和工艺。此外，刊行东谈主具有较强的研发手艺实力，公司与控股子
公司长江机械分散入选工信部第三批和第二批专精特新“小巨东谈主”企业名单。
航空航天规模，公司通过收购昊轶强，进军航空高端装备制造规模，设立豪
能空天，进入航天高端装备制造规模。昊轶强在加工质地、交货周期、办事反映
速率等方面均得到客户的高度认同，屡次荣获客户“优秀供应商”等荣誉。
（三）刊行东谈主竞争上风
公司在连年来的业务发展中依靠优秀的家具品性和褂讪的配套才智，在市集
上缔造了邃密口碑，并积蓄了大都的优质客户。进入了环球汽车集团、麦格纳
（MAGNA）、采埃孚（ZF）等全球着名客户的配套体系，同期也平直或迤逦配
套于外洋、国内的主流汽车品牌，如飞驰、良马、奥迪、环球、红旗、吉祥、一
汽、重汽、福田、比亚迪、塞力斯、理念念、极氪、长城等。此外，昊轶强客户是
我国航空刀兵装备研制分娩和出口主要基地、民机零部件症结制造商，国度要点
上风企业。
优质的客户资源是公司中枢竞争力的症结发达及组成部分，成心于公司改日
新家具、新客户的开发和拓展，是公司可不绝发展的有劲保险之一。
。
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公司是国度高新手艺企业，建有省级企业手艺中心，以及相干检测实验室。
经过多年发展，公司已建成一支具有丰富教导的手艺研发团队，在原材料铜合金
制造、模具瞎想制造、精密锻造、高精度切削加工、热处理、喷钼处理、摩擦材
料粘附手艺等全工艺过程都领有我方的中枢手艺，在国内同行业中处于最初水平。
公司与主要客户的研发部门建立了邃密的相助关系，能配合客户名堂开展正
向研发。公司通过自主瞎想、研发，与客户形成高度配合，完竣与客户同步开发、
协同发展的健康互动形状，具备较强的竞争上风。公司还具备专用开辟的瞎想和
制造才智，根据家具和工艺秉性自行瞎想了多台专用开辟，专科化程度高，提高
了分娩恶果，确保了家具工艺质地。
汽车零部件企业的配套才智是企业经管和手艺水平的空洞体现，要求配套企
业在保证家具品性的前提下不停进行手艺改进、提高经管水平，与客户的分娩销
售同步发展，保证配套家具的实时有用供应，同期具备根据客户的要求快速开发
新家具的才智。公司经过历久发展，掌合手了多项中枢手艺和家具快速瞎想开发的
空洞才智，约略配套多种不同品牌、不同头绪及不同结构的重型车、中型车、轻
型车、袖珍车、轿车全系列车型，形成了行业最初的配套才智。
汽车零部件行业市集聚合度较高，配套供应关系的形成需要经过一个比较复
杂的进程，一朝形成相助关系，需求方一般不会松驰更换供应商。分娩供应才智
是整车厂及主机厂选拔供应商的症结模范之一，汽车传动系统类家具的分娩工序
较多，工艺较为复杂，固定钞票参加较大，只好达到一定分娩范围的企业才能满
足需求方的配套分娩要求。公司连年来积极引入外洋先进的分娩开辟，具备较强
的装备上风，有用保证家具性量和委派褂讪。现在公司已成为相干细分家具规模
的杰出人物，对潜在竞争敌手进入本行业组成了一定的竞争壁垒。
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公司的中枢经管团队成员多数为汽车行业内从事经管、研发、分娩和市集开
拓的专科资深东谈主士，行业策动经管教导丰富。同期，公司的中枢团队一直保持较
高的褂讪性。褂讪专科的中枢沟通团队是公司形成、保持和积蓄竞争上风的基础。
公司现在具备模具瞎想制造、铜合金锻造、球墨铸铁、热锻、冷锻、温锻、
旋锻、高速锻、复合加工、磨齿、滚齿、挤齿、热表处理、激光焊合、在线检测、
锤真金不怕火考据和总成安设的全产业链制造才智，成心于公司训斥交货周期，训斥采购
成本，提高公司的抗风险才智。同期，从家具覆盖角度，不停丰富家具系列，延
伸办事范围，普及客户粘性的同期，拓展公司盈利增长点。
根据公开良友流露，成渝两地汽车产量占世界比重超过 10%，已逐渐形成集
整车和枢纽零部件研发、制造、销售、维修于一体的汽车产业体系。同期，连年
来四川省不绝加速汽车产业中高端家具导入，整车企业包括一汽环球、一汽丰田、
东风神龙、沃尔沃、吉祥等，零部件企业涵盖产业链各个轨范；重庆则形成了以
长安系为龙头、十余家整车企业为主干、上千家配套企业为撑持的“1＋10＋1000”
上风产业集群，具备较强的空洞分娩才智。
连年来，川渝两省市正在买通讯息链、普及产业链、和会创新链、分享供应
链、整合价值链，塌实激动汽车产业互补相助，共建产业集群。除了打形成渝汽
车产业链供需对接平台，两地还围绕“氢、电、智行”三大汽车产业前沿规模，
打造“三条走廊”，以之当作撑持两地新动力智能网联汽车产业发展的症结平台，
到 2025 年，力求将成渝地区双城经济圈建成世界级汽车研发、制造、应用基地。
公司及子公司位于川渝地区，受益于两地对汽车产业的扶持计策，且一方面
可快速反映客户需求，一方面可实时获知行业动态，跟进手艺翻新，区域汽车产
业集群上风昭彰。
同期，四川当作水电大省，动力供给相对充沛，成心于保险公司分娩策动能
源方面的扶持，且具有一定的动力价钱上风。
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此外，公司子公司昊轶强策动场地集合航空刀兵装备研制分娩单元和民机零
部件症结制造商，有望获益区位上风，迎来更好的发展契机。
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第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东毁灭优先配售部分）摄取网上通过上交所交易系统向社会公
众投资者发售的样式进行，认购金额不及 5.5 亿元的部分由保荐机构（主承销商）
包销。
类别 配售数目（手） 配售金额（万元） 占总刊行量比例
原股东 445,272 44,527.20 80.96%
网上社会公众投资者 102,218 10,221.80 18.59%
主承销商包销 2,510 251.00 0.46%
共计 550,000 55,000.00 100.00%
占总刊行量
序号 持有东谈主称号 持额外量（张数）
比例（%）
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占总刊行量
序号 持有东谈主称号 持额外量（张数）
比例（%）
四川发展证券投资基金经管有限公司－四
业（有限合资）
共计 279,658,000 50.83
本次刊行用度共计 760.53 万元（不含升值税），具体包括：
刊行用度 金额（万元）
承销及保荐用度 595.00
讼师用度 59.43
与本次刊行相干的审计验资用度 61.32
资信评级用度 23.58
信息败露及刊行手续用度 21.19
共计 760.53
二、本次承销情况
本次刊行向原股东优先配售 445,272 手，即 44,527.20 万元，占本次刊行总
量的 80.96%；网上社会公众投资者推行认购 102,218 手，即 10,221.80 万元，占
本次刊行总量的 18.59%；主承销商包销可调遣公司债券的数目为 2,510 手，即
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三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可调遣公司债券召募资金扣除保荐承销用度后的余额已由保荐机
构（主承销商）于 2024 年 10 月 29 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。
信永中庸司帐师事务所（特殊庸俗合资）已对本次刊行的召募资金到位情况进行
审验，并出具了 XYZH/2024CDAA1B0432 号《验资阐发》。
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第六节 刊行条件
一、本次刊行基本情况
议及于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，并经 2024 年 4
月 26 日召开的第五届董事会第二十二次会议和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年
度股东大会审议通过《延长授权董事会办理本次向不特定对象刊行可转债相处事
宜有用期》等相处事宜。2024 年 10 月 18 日，公司照章召开了第六届董事会第
五次董事会会议，审议通过了《对于进一步明确公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券决策的议案》等相处事宜。
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕374 号），痛快公
司向不特定对象刊行面值总额 5.5 亿元可调遣公司债券，期限 6 年。
为 5.5 亿元（含 5.5 亿元），扣除刊行用度后，将投资于以下名堂：
单元：万元
序号 名堂称号 投资总额 拟参加召募资金
共计 71,038.03 55,000.00
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二、本次可调遣公司债券基本刊行条件
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的可调遣公司债券。该可转
债及改日调遣的公司股票将在上海证券交易所上市。
（二）刊行范围
本次拟刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 55,000 万元，刊行数目为 55.00 万
手（550 万张）。
（三）票面金额和刊行价钱
本可转债每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可调遣公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 10 月
（五）债券利率
第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 1.90%，
第六年 2.10%。
（六）付息期限和样式
本次刊行的可调遣公司债券摄取每年付息一次的付息样式，到期送还本金和
支付终末一年利息。
年利息指可调遣公司债券持有东谈主按持有的可调遣公司债券票面总金额自可
调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的缱绻公式为：I=B×i
I：指年利息额；
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B：指本次刊行的可调遣公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或
“每年”）付息债权登记日持有的可调遣公司债券票面总金额；
i：可调遣公司债券确昔时票面利率。
（1）本次刊行的可调遣公司债券摄取每年付息一次的付息样式，计息肇端
日为可调遣公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺脱时间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其
持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调遣公司债券持有东谈主所获取利息收入的支吾税项由持有东谈主承担。
（七）担保事项
本次刊行可调遣公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2024 年 10 月 29 日，T+4
日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 4 月 29 日，非交易日顺延至下一个交
易日）起至债券到期日（2030 年 10 月 22 日）止（非交易日顺延至下一个交易
日；顺脱时间付息款项不另计息）。
可转债持有东谈主对转股或者不转股有选拔权，并于转股的次日成为刊行东谈主股东。
（九）转股价钱的细目至极调理
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本次刊行可转债的脱手转股价钱为 8.43 元/股，不低于召募说明书公告日前
二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调理的情形，则对调理前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调理后
的价钱缱绻）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额÷
该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价＝前一交易日
公司股票交易额÷该日公司股票交易量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留少量点后两
位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1= P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转
股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱调理，
并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价钱调理日、调理办法及暂停转股时间（如需）；当转股价钱调理日
为本次刊行的可调遣公司债券持有东谈主转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，
则该持有东谈主的转股央求按公司调理后的转股价钱实行。
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当公司可能发生股份回购或刊出（因职工持股规划、股权激发或公司为珍重
公司价值及股东权益所必须回购股份导致的回购或刊出以外）、合并、分立或任
何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发
行的可调遣公司债券持有东谈主的债职权益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按
照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调遣公司债券持有东谈主权益
的原则调理转股价钱。关系转股价钱调理内容及操作办法将依据其时国度关系法
律法例及证券监管部门的相干轨则来制订。
（十）转股价钱向下修正
在本次刊行的可调遣公司债券存续时间，当公司股票在职意蚁合三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。
上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次刊行的可调遣公司债券的股东应当澌灭。修正后的
转股价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和
前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交易日按调理前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱调理日及之后的交易
日按调理后的转股价钱和收盘价缱绻。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息败露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
时间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），脱手收复
转股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。
（十一）转股股数细目样式
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本次可调遣公司债券持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的缱绻样式为：
Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 指可调遣公司债券持有东谈主央求转股的可调遣公司债券票面总金额；
P 指央求转股当日有用的转股价钱。
可调遣公司债券持有东谈主央求调遣成的股份须是整数股。本次可调遣公司债券
持有东谈主经央求转股后，对所剩可调遣公司债券不及调遣为一股股票的余额，公司
将按照上海证券交易所等部门的关系轨则，在可调遣公司债券持有东谈主转股当日后
的五个交易日内以现款兑付该可调遣公司债券余额及该余额对应确当期应计利
息（当期应计利息的缱绻样式参见第（十二）条赎回条件的相干内容）。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含
终末一期利息）的价钱向可转债持有东谈主赎回全部未转股的可调遣公司债券。
转股期内，当下述两种情形的落拓一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可调遣公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在职何蚁合三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券持有东谈专揽有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率；
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t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交易日
按调理前的转股价钱和收盘价缱绻，调理后的交易日按调理后的转股价钱和收盘
价缱绻。
（十三）回售条件
在本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何蚁合
三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 60%时，可调遣公司债券持有东谈主有权
将其持有的可调遣公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息（当期应计利息
的缱绻样式参见第（九）条赎回条件的相干内容）的价钱回售给公司。若在上述
交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而调理的情形，则在调理前的交易日按调理前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在调
整后的交易日按调理后的转股价钱和收盘价钱缱绻。如果出现转股价钱向下修正
的情况，则上述“蚁合三十个交易日”须从转股价钱调理之后的第一个交易日起
再行缱绻。
终末两个计息年度可调遣公司债券持有东谈主在每年回售条件初度满足后可按
上述商定条件期骗回售权一次，若在初度满足回售条件而可调遣公司债券持有东谈主
未在公司届时公告的回售文书期内文书并实施回售的，该计息年度弗成再期骗回
售权，可调遣公司债券持有东谈主弗成屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资名堂的实施情况与公司在
召募说明书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改革
召募资金用途的，可调遣公司债券持有东谈主享有一次回售的职权。可调遣公司债券
持有东谈主有权将其持有的可调遣公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利
息（当期应计利息的缱绻样式参见第（十二）条赎回条件的相干内容）的价钱回
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售给公司。持有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回售文书期
内进行回售，该次附加回售文书期内空幻施回售的，不应再期骗附加回售权。
（十四）转股年度关系股利的包摄
因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分派股权登记日当日登记在册的总计庸俗股股东（含因可调遣公司
债券转股形成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）刊行样式及刊行对象
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收
市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东毁灭优
先配售部分）摄取网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的样式进行。
认购金额不及 55,000 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包销。
收市后登记在册的刊行东谈主总计股东。刊行东谈主现存总股本 581,676,308 股，无回购
专户库存股，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 581,676,308 股。若至股权
登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公
司将于申购肇端日（2024 年 10 月 23 日，T 日）败露可转债刊行原股东配售比例
调理公告。
资基金、合乎法律轨则的其他投资者等（国度法律、法例浮松者以外）。参与可
转债申购的投资者应当合乎《对于可调遣公司债券稳健性经管相处事项的见知》
（上证发〔2022〕91 号）的相干要求。
（十六）向公司原股东配售的安排
本次向不特定对象刊行的可调遣公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年
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的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 10 月 23 日，T 日）败露可
转债刊行原股东配售比例调理公告。
原股东可优先配售的豪 24 转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有豪能股份的股份数目按每股配售 0.945 元面值可
转债的比例缱绻可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调遣为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000945 手可转债。原股东可根据自己
情况自行决定推行认购的可转债数目。
刊行东谈主现存总股本 581,676,308 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发
行优先配售比例 0.000945 手/股缱绻，原股东可优先配售的可转债上限总额为
（1）原股东的优先认购样式
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时分为 2024 年 10 月 23
日（T 日）上交所交易系统的平常交易时分，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重
大突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交易日陆续进行。配售代码为“753809”，
配售简称为“豪 24 配债”。
（2）原股东的优先认购数目
原股东优先认购 1 手“豪 24 配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购
单元为 1 手（1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。原股东优先配售不及 1
手的部分按照精准算法原则取整。
若原股东的有用申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其推行有用
申购量获配豪 24 转债；若原股东的有用申购数目超出其可优先认购总额，则该
笔认购无效。请投资者仔细检察证券账户内“豪 24 配债”的可配余额。
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原股东持有的“豪能股份”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分散缱绻可认购的手数，且必须依照登记公司配股业
务指引在对应证券营业部进行配售认购。
（3）原股东的优先认购轨范
①投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“豪 24 配债”的可配余
额。
②原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资
者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为毁灭认购。
③投资者迎面委派时，应崇敬、了了地填写好认购委派单的各项内容，持本
东谈主身份证或法东谈主营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金进款额必须大于
或便是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委
托手续。柜台承办东谈主员检讨投资者委派的各项凭据，复核无误后即可接受委派。
④投资者通过电话委派或其它自动委派样式委派的，应按各证券交易网点规
定办理委派手续。
⑤投资者的委派如故接受，不得撤单。
参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售
后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（十七）债券持有东谈主及债券持有东谈主会议
根据公司制定的《2023 年可调遣公司债券持有东谈主会议功令》，债券持有东谈主会
议的职权、轨范和决议收效条件等主要如下：
（1）根据召募说明书商定条件将所持有的可调遣公司债券转为公司 A 股股
票；
（2）根据召募说明书商定的条件期骗回售权；
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（3）依照法律、行政法例及《公司功令》的轨则转让、赠与或质押其所持
有的本次可转债；
（4）依照法律、《公司功令》的轨则获取关系信息；
（5）按照召募说明书商定的期限和样式要求公司偿付本次可转债本息；
（6）依照法律、行政法例等相干轨则以及本功令参与或委派代理东谈主参与债
券持有东谈主会议并期骗表决权；
（7）法律、行政法例及《公司功令》所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权
利。
（1）苦守公司刊行可调遣公司债券条件的相干轨则；
（2）依其所认购的可调遣公司债券数额交纳认购资金；
（3）苦守债券持有东谈主会议形成的有用决议；
（4）除法律、法例轨则及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付可
调遣公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法例及《公司功令》轨则应当由可调遣公司债券持有东谈主承
担的其他义务。
在本次可调遣公司债券存续时间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券
持有东谈主会议：
（1）公司拟变更召募说明书的商定；
（2）公司未能依期支付本次可转债本息；
（3）公司减资（因股权激发、职工持股规划事项或珍重公司价值及股东权
益所必须回购股份导致的减资以外）、合并等可能导致偿债才智发生紧要不利变
化，需要决定或者授权选择相应措施；
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（4）公司分立、被托管、散伙、央求破产或者照章进入破产轨范；
（5）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要变化；
（6）拟修改本次可转债债券持有东谈主会议功令；
（7）拟变更债券受托经管东谈主或债券受托经管合同的主要内容；
（8）公司经管层弗成平常履行职责，导致刊行东谈主债务送还才智靠近严重不
细目性；
（9）公司提议债务重组决策的；
（10）发生其他对债券持有东谈主权益有紧要本色影响的事项；
（11）根据法律、法例、中国证监会、上海证券交易所及债券持有东谈主会议规
则的轨则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：
（1）公司董事会提议；
（2）受托经管东谈主提议；
（3）单独或共计持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上（含 10%）的
债券持有东谈主书面提议；
（4）法律、法例、中国证监会、上海证券交易所轨则的其他机构或东谈主士。
（1）当公司提议变更召募说明书商定的决策时，对是否痛快公司的建议作
出决议，但债券持有东谈主会议不得作出决议痛快公司不支付本次可转债本息、变更
本次可转债利率和期限、取消召募说明书中的赎回或回售条件等；
（2）当公司未能依期支付本次可转债本息时，对是否痛快相干经管决策作
出决议，对是否通过诉讼等轨范强制公司和担保东谈主（如有）偿还本次可转债本息
作出决议，对是否参与公司的整顿、息争、重组或者破产的法律轨范作出决议；
（3）当公司减资（因职工持股规划、股权激发或公司为珍重公司价值及股
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东权益所必须回购股份导致的减资以外）、合并、分立、被托管、停业、散伙或
央求破产时，对是否接受公司提议的建议，以及期骗债券持有东谈主照章享有的职权
决策作出决议；
（4）当担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化时，对期骗债
券持有东谈主照章享有职权的决策作出决议；
（5）当发生对债券持有东谈主权益有紧要影响的事项时，对期骗债券持有东谈主依
法享有职权的决策作出决议；
（6）拟变更债券受托经管东谈主或债券受托经管合同的主要内容；
（7）在法律轨则许可的范围内对本功令的修改作出决议；
（8）法律、法例、规章和范例性文献轨则应当由债券持有东谈主会议作出决议
的其他情形。
除《2023 年可调遣公司债券持有东谈主会议功令》另有轨则外，债券持有东谈主会议
作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等样式参加会议）且持有有表决权
的、本次未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）
痛快方为有用。
（十八）本次召募资金用途
公司本次刊行拟召募资金总额不超过 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元），
扣除刊行用度后，召募资金拟投资于以下名堂：
单元：万元
序号 名堂称号 名堂总投资额 拟参加召募资金额
共计 71,038.03 55,000.00
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在本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金到位之前，公司将根据募
集资金投资名堂进程的推行情况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照
相干法例轨则的轨范赐与置换。
若本次刊行推行召募资金净额低于拟参加召募资金额，公司将根据推行召募
资金净额，在合乎相干法律法例的前提下，按照名堂实施的具体情况，调理并最
终决定召募资金的具体投资名堂、优先顺次及各名堂的具体投资额，召募资金不
足部分由公司自筹经管。
（十九）召募资金存放账户
公司已经制定《召募资金经管办法》。本次刊行的召募资金存放于公司董事
会决定的专项账户中。
（二十）本次刊行可调遣公司债券的受托经管东谈主
公司聘用本次向不特定对象刊行可调遣公司债券主承销商为受托经管东谈主，并
将与受托经管东谈主就受托经管相处事宜订立受托经管合同。
投资者认购或持有本期公司债券视作痛快债券受托经管合同、债券持有东谈主会
议功令及债券召募说明书中其他关系刊行东谈主、债券持有东谈主职权义务的相干商定。
（二十一）本次可调遣公司债券的评级情况
本次可调遣公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级阐发，
公司主体信用等第为 AA-，评级预测为褂讪，本次向不特定对象刊行的可调遣公
司债券信用等第为 AA-。在本次可转债存续时间，中证鹏元将每年进行一次追踪
评级，并出具追踪评级阐发。
（二十二）本次刊行可调遣公司债券决策的有用期限
公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券决策的有用期为十二个月，自本
次刊行决策经股东大会审议通过之日起缱绻。
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第七节 刊行东谈主的资信及担保事项
一、本次可调遣公司债券的资信评级情况
本次可调遣公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级阐发，
公司主体信用等第为 AA-，评级预测为褂讪，本次向不特定对象刊行的可调遣公
司债券信用等第为 AA-。在本次可转债存续时间，中证鹏元将每年进行一次追踪
评级，并出具追踪评级阐发。
二、本次可调遣公司债券的担保情况
本次刊行可调遣公司债券不提供担保。
三、刊行东谈主阐发期内刊行的债券和债券偿还情况
阐发期内，公司存续债券情况如下：
亿元，豪能转债存续的起止日期为 2022 年 11 月 25 日至 2028 年 11 月 24 日。截
至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 104,000.00 元“豪能转债”调遣成公司股票，
累计因转股形成的股份数目为 9,240 股，尚未转股的“豪能转债”金额为
四、刊行东谈主营业信誉情况
阐发期内，公司与主要客户发生业务走动时不存在严重毁约情况。
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第八节 偿债措施
本次可调遣公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级阐发，
公司主体信用等第为 AA-，评级预测为褂讪，本次向不特定对象刊行的可调遣公
司债券信用等第为 AA-。
阐发期内，公司偿债才智宗旨具体情况如下：
名堂 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动比率（倍） 1.00 1.36 1.14 1.00
速动比率（倍） 0.59 0.90 0.69 0.64
钞票欠债率（合并报表）
（%） 56.71 57.68 55.19 49.68
钞票欠债率（母公司）
（%） 50.41 52.48 49.60 39.56
名堂 2024 年 1-9 月 2023 年 2022 年 2021 年
利息保险倍数（倍） 5.68 3.81 9.15 13.15
注：上述宗旨中除母公司钞票欠债率外，其他均依据合并报表口径缱绻。除另有说明，
上述各宗旨的具体缱绻方法如下：
一、流动比率和速动比率
褂讪变化较小，而流动钞票中存货、预支账款、交易性金融钞票等加多所致。
举座而言，阐发期内，公司流动比率、速动比率保持在邃密的水平，公司在
业务发展利用财务杠杆的同期，重视提高资金使用恶果。且公司合理制订采购和
分娩规划，减少采购物质对营运资金的占用，并加强库存经管，使得存货在流动
钞票中的比重看守在较为限定的水平。举座而言，公司钞票的变现才智较强，流
动性风险相对较低。
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二、钞票欠债率
并报表口径）分散为 49.68%、55.19%、57.68%和 56.71%，钞票欠债率提高主要
系公司基于业务发展需求，合理加多借钱，充分利用财务杠杆，使用金融用具融
资，以及策动性欠债加多、并购尾款等其他支吾款提高所致。
三、利息保险倍数
倍、9.15 倍、3.81 倍和 5.68 倍。最近三年，公司利息保险倍数均雄壮于 1，公司
历久债务偿付才智较好，有较褂讪的债务偿还保险。
同期，公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募的资金总额斟酌不超
过 55,000 万元（含 55,000 万元），扣除刊行用度后，将会进一步提高刊行东谈主流动
比率、速动比率，训斥刊行东谈主钞票欠债率，提高刊行东谈主盈利才智与偿债才智。
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第九节 财务与司帐良友
一、审计意见情况
刊行东谈主 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务阐发经信永中庸司帐师事务
所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 并 分 别 出 具 XYZH/2022CDAA10047 号 、
XYZH2023CDAA1B0057 号和 XYZH/2024CDAA1B0105 号《审计阐发》，审计报
告意见类型均为模范无保属意见。2024 年 1-9 月财务阐发未经审计。本上市公告
书中对于公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务数据均摘引自上述经审
计的财务阐发，2024 年 1-9 月的财务数据摘引自公司败露的 2024 年三季度阐发。
二、最近三年及一期主要财务数据
（一）合并钞票欠债表主要数据
单元：万元
名堂 2024-09-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
钞票共计 557,947.77 530,505.42 471,289.47 396,762.33
欠债共计 316,434.62 305,982.76 260,081.20 197,123.30
总计者权益共计 241,513.15 224,522.66 211,208.27 199,639.02
（二）合并利润表主要数据
单元：万元
名堂 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 168,811.12 194,563.70 147,172.06 144,421.86
营业利润 29,135.31 21,702.32 24,457.65 25,071.32
利润总额 28,786.83 21,719.25 24,310.17 25,053.96
净利润 24,258.72 18,099.67 21,864.09 22,119.82
包摄于母公司总计者
的净利润
（三）合并现款流量表主要数据
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单元：万元
名堂 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
策动行动产生的现款流量净额 52,429.13 32,117.13 28,161.20 47,634.54
投资行动产生的现款流量净额 -49,048.16 -60,837.87 -65,231.12 -82,872.59
筹资行动产生的现款流量净额 -21,813.10 32,732.52 40,982.94 33,686.24
现款及现款等价物净加多额 -18,430.80 4,139.02 4,053.22 -1,556.45
三、最近三年及一期主要财务宗旨
（一）主要财务宗旨
财务宗旨
流动比率 1.00 1.36 1.14 1.00
速动比率 0.59 0.90 0.69 0.64
钞票欠债率（母公司） 50.41% 52.48% 49.60% 39.56%
应收账款盘活率（次） 3.45 3.61 3.88 3.94
存货盘活率（次） 2.03 2.01 1.64 2.00
息税折旧摊销前利润（万元） 55,094.99 52,469.29 47,475.04 42,784.07
利息保险倍数（倍） 5.68 3.81 9.15 13.15
每股策动行动产生的现款流量
（元）
每股净现款流量（元） -0.32 0.11 0.10 -0.05
研发参加占营业收入的比例 6.30% 5.08% 6.85% 5.57%
注：上述财务宗旨，若无特地说明，均以合并口径缱绻，缱绻各期每股宗旨时股数均取各期期末股份
公司股本数。部分财务宗旨缱绻公式如下：
转率已作念年化处理；
处理。
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（二）每股收益与净钞票收益率
按照中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息败露编报功令第 9 号—净
钞票收益率和每股收益的缱绻及败露（2010 年改造）》（证监会公告20102 号）
的轨则，公司缱绻了最近三年一期的净钞票收益率和每股收益。
加权平均净资 每股收益（元/股）
名堂 产收益率
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
包摄于公司庸俗股股东的净利润 10.28 0.4184 0.4184
扣除非常常性损益后包摄于公司普
通股股东的净利润
包摄于公司庸俗股股东的净利润 8.39 0.4659 0.4659
扣除非常常性损益后包摄于公司普
通股股东的净利润
包摄于公司庸俗股股东的净利润 10.99 0.5452 0.5378
扣除非常常性损益后包摄于公司普
通股股东的净利润
包摄于公司庸俗股股东的净利润 11.12 0.5193 0.5069
扣除非常常性损益后包摄于公司普
通股股东的净利润
注 1：为加多相干数据可比性，将 2021 年和 2022 年的基本每股收益、稀释每股收益按 2023 年股本
口径进行再行测算。
注 2：公司实行《公开刊行证券的公司信息败露解释性公告第 1 号——非常常性损益》
（2023 年修
，对阐发期 2021 年和 2022 年的非常常性损益进行了调理。
订）
注 3：各宗旨缱绻说明如下：
ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）
其中，P 分散为包摄于庸俗股股东的净利润或扣除非常常性损益后包摄于庸俗股股东的净利润，NP
为包摄于公司庸俗股股东的净利润，E0 为包摄于公司庸俗股股东的期初净钞票，Ei 为阐发期刊行新股或
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债转股等新增的、包摄于公司庸俗股股东的净钞票，Ej 为阐发期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普
通股股东的净钞票，M0 为阐发期月份数，Mi 为新增净钞票下一月份起至阐发期期末的月份数，Mj 为减
少净钞票下一月份起至阐发期期末的月份数。
基本每股收益= P0/S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为包摄于公司庸俗股股东的净利润或扣除非常常性损益后包摄于庸俗股股东的净利润；S 为
刊行在外的庸俗股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为阐发期因公积金转增股本或股票股利分派等增
加股份数；Si 为阐发期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为阐发期因回购等减少股份数；Sk 为阐发
期缩股数；M0 阐发期月份数；Mi 为加多股份次月起至阐发期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至
阐发期期末的累计月数。
稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可调遣债券等加多
的庸俗股加权平均数）
其中，P1 为包摄于公司庸俗股股东的净利润或扣除非常常性损益后包摄于公司庸俗股股东的净利
润，并琢磨稀释性潜在庸俗股对其影响，按《企业司帐准则》及关系轨则进行调理。公司在缱绻稀释每股
收益时，应试虑总计稀释性潜在庸俗股对包摄于公司庸俗股股东的净利润或扣除非常常性损益后包摄于公
司庸俗股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺次计入稀释每股收益，直至
稀释每股收益达到最小值。
（三）非常常性损益
阐发期内，公司非常常性损益情况如下表所示：
单元：万元
名堂 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
非流动钞票处置损益 -310.87 75.93 -52.38 -175.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相干，按照国度团结模范定额或定量享受的 1,542.66 1,416.77 2,571.53 1,692.56
政府补助以外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
- - - 687.89
用费
除同公司平常策动业务相干的有用套期保值
业务外，持有交易性金融钞票、孳生金融资
产、交易性金融欠债、孳生金融欠债产生的
- 58.89 3.09 7.53
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、孳生金融钞票、交易性金融欠债、孳生
金融欠债和其他债权投资取得的投资收益
债务重组损益 - 40.00 - -
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名堂 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
单独进行减值测试的应收款项、合同钞票减
- 4.36 4.07 -
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和开销 19.38 32.23 -149.18 3.18
其他合乎非常常性损益界说的损益名堂 55.26 49.03 - 1.90
所得税影响额 195.95 251.58 364.63 332.57
减：少数股东权益影响额（税后） 0.02 0.01 27.64 51.58
共计 1,110.47 1,425.62 1,984.86 1,833.01
四、财务信息查阅
投资者欲了解公司的驻守财务良友，敬请查阅公司财务阐发。投资者可浏览
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务阐发。
五、本次可调遣公司债券转股的影响
如本次可调遣公司债券全部转股，且不琢磨刊行用度，按脱手转股价钱 8.43
元/股缱绻，则公司 A 股股东权益加多 6,524.32 万元，总股本加多约 6,524.32 万
股。
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第十节 其他症结事项
自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较大影
响的其他症结事项。
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第十一节 董事会上市承诺
公司董事会承诺严格苦守《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券
法》
《上市公司证券刊行经管办法》及《上海证券交易所股票上市功令》等法律、
法例和中国证监会的关系轨则，并自可调遣公司债券上市之日起作念到：
者有紧要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督经管；
传播媒体出现的讯息后，将实时赐与公开廓清；
意见和品评，不利用已获取的内幕讯息和其他不方正技巧平直或迤逦从事刊行东谈主
可调遣公司债券的买卖行动；
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第十二节 上市保荐机构至极意见
一、保荐机构相干情况
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表东谈主：霍达
住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途 111 号
保荐代表东谈主：李莎、贾音
名堂协办东谈主：邹德乾
名堂组成员：刘海燕
电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
二、上市保荐机构的推选意见
保荐机构招商证券股份有限公司合计：豪能股份央求本次刊行的可调遣公司
债券上市合乎《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《上市公司证
券刊行注册经管办法》及《上海证券交易所股票上市功令》等法律、法例的关系
轨则，豪能股份本次刊行的可调遣公司债券具备在上海证券交易所上市的条件。
招商证券痛快推选豪能股份可调遣公司债券在上海证券交易所上市交易，并承担
相干保荐职守。
（以下无正文）
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（此页无正文，为成都豪能科技股份有限公司对于《成都豪能科技股份有限
公司 2023 年向不特定对象刊行可调遣公司债券上市公告书》之盖印页）
刊行东谈主：成都豪能科技股份有限公司
成都豪能科技股份有限公司可调遣公司债券 上市公告书
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司对于成都豪能科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司