华鑫证券：赐与林洋动力买入评级
发布日期：2024-11-10 19:53 点击次数：176
华鑫证券张涵,罗笛箫近期对林洋动力进行扣问并发布了扣问求教《公司事件点评求教：事迹持重增长，三伟业务协同发展》，本求教对林洋动力给出买入评级，刻下股价为7.74元。
林洋动力(601222) 事件 林洋动力发布2024年第三季度求教：2024前三季度公司竣事生意收入51.66亿元，同比增长8.76%；竣事归母净利润9.10亿元，同比增长6.95%。 投资重点 公司事迹持重增长 2024前三季度公司竣事生意收入51.66亿元，同比增长8.76%；竣事归母净利润9.10亿元，同比增长6.95%；毛利率为32.48%，净利率为17.74%。其中，2024Q3公司竣事生意收入17.03亿元，同比增长10.63%，环比着落10.82%；竣事归母净利润3.12亿元，同比增长15.41%，环比着落18.18%；毛利率为34.65%，净利率为18.39%。 三伟业务协同发展，海表里电表订单饱和 智能板块：当今国表里电表需求隆盛，公司一方面富厚国南网中标份额，一方面紧合手外洋用电商场发展机遇，海表里电表订单饱和。国内方面，国网本年增设一批电表招标批次，三批次电表斥地招标总和达8933万台，同比增长25%，公司四肢行业跨越的供应商有望受益；外洋方面，据公司外洋运筹帷幄协议公告，本年公司已聚拢或单独中标了波兰Stoen公司（1.40亿元）、波兰PGE公司（6.66亿元，其中公司协议金额占比超85%）、沙特ECC公司（2.10亿元、0.97亿元）的外洋电表订单。 新动力板块：摈弃9月底，公司自主运营的新动力电站边界已达1.342GW（光伏1.155GW、风电187MW），且大部分电站位于新动力消纳才气较强的地区（如安徽和江苏），盈利才气赢得保险。 储能板块：公司与沙特ECC公司结伴的储能PACK工场已在沙特吉达开工树立，瞻望2024Q4投产。 盈利预测 预测公司2024-2026年收入分裂为100.79、130.24、156.62亿元，EPS分裂为0.57、0.69、0.81元，刻下股价对应PE分裂为13.5、11.2、9.6倍，赐与“买入”投资评级。 风险指示 海表里电网投资不足预期风险、电站盈利不足预期风险、储能业务拓展不足预期风险、外洋运筹帷幄风险及汇兑损益风险、行业竞争加重风险、大盘系统性风险。
证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据策画，东北证券岳挺扣问员团队对该股扣问较为深刻，近三年预测准确度均值高达81.27%，其预测2024年度包摄净利润为盈利11.9亿，凭证现价换算的预测PE为13.34。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；以前90天内机构目标均价为8.56。
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