东吴证券：赐与润农节水增合手评级
发布日期：2024-11-03 08:27 点击次数：176
东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇,武阿兰近期对润农节水进行斟酌并发布了斟酌禀报《2024年三季报点评：Q3环比大幅改善，全年》，本禀报对润农节水给出增合手评级，现时股价为4.32元。
润农节水(830964) 投资重点 24Q3罢了营收矜重增长，归母净利润同比环比均高增：公司发布2024年三季报，2024Q1-3罢了买卖收入4.67亿元，同比+3.63%；归母净利润0.21亿元，同比-13.92%；扣非归母净利润0.18亿元，同比-22.74%。2024Q3公司罢了营收1.82亿元，同比+38.95%，环比+18.02%；归母净利润0.11亿元，同比+115.50%，环比+835.32%；扣非归母净利润0.11亿元，同比+105.64%，环比+677.70%。 费控处分时间较强，时刻用度率稳中有降：2024Q3公司销售、处分、研发、财务用度率永别为2.09%/5.71%/1.87%/0.96%，同比-0.17/-0.85/-0.77/+0.79pct，环比+0.03/-0.82/-1.46/+0.07pct，财务用度加多主要系公司本期新增银行告贷导致告贷利息加多。 湖北国资委将控股公司，股东公司进一步发展：2024年10月22日公司发布停牌公告，湖北国资委收购公司18.01%的股权，公司实质驱散东说念主由薛宝松、李明欣变更为湖北省国资委，公司国资布景下将更有意于取得样式订单，充分利好公司长久发展。 盈利预测与投资评级：计议公司样式大部分纠合在四季度确收，咱们保管此前公司盈利预测，瞻望公司2024/2025/2026年归母净利润为0.47/0.62/0.76亿元，同比+40%/32%/24%，计议公司合手续拓展新订单，当年功绩有望合手续增长，保管“增合手”评级。 风险辅导：行业竞争加重、公司居品较为单一风险
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